[CRM] 产品发布｜商家可协助客户“找回旧账号资产”，1分钟即可完整使用会员权益

各位商家：
        大家好！当客户不再使用旧手机号时，会有迁移原有“储值/积分/等级”等客户资产的诉求，以便新手机号可沿用会员权益。然而，过往因客户“无法提供旧手机号验证码”、“无法提供身份证”等原因，使其无法自主完成，导致商家只能走有赞服务工单，造成商家的整体服务链路长、耗时久、客情压力大等问题。
因此，本次有赞各端进行产品迭代，支持商家可通过后台系统 或 导购助手直接操作“客户资产迁移”，有效提升服务客户的效率。

场景举例：
场景1
客户小A在用的商城小程序已绑定新手机号，而过往的储值、积分等客户资产在“旧手机号账号”，期望可迁移至新手机号上。于是，客户主动寻求商家帮助，商家直接通过后台 或 导购助手协助客户完成“客户资产迁移”（不同版本系统的操作路径可看下方细则）。
场景2
客户小A在商城小程序内操作“换绑手机号”功能时，因操作失误导致“只成功更换新手机号，而丢失了旧手机号资产”。于是，客户主动寻求商家帮助，商家通过后台 或 导购助手，找回客户资产并成功迁移至新手机号。

上线时间：
12月25日开始内测，商家如需参与内测，请在本帖留言或联系服务经理，我们将在3个工作日内进行开通（注：当前版本不支持迁移“客户与分销员关系”，若商家主营业务依赖“分销员”功能，建议2025年1月10日后开通使用）

适用版本与操作路径
有赞微商城、有赞门店、有赞连锁的商家均可支持。不同版本的详细操作路径如下：
1. 非CRM商家
可通过商城后台操作，具体路径是：
（1）微商城：“客户-客户管理-客户迁移”；
（2）门店：“客户-客户资产-客户迁移”
（3）连锁：“客户中心-客户资产-客户迁移”；
2. CRM商家
（1）可通过CRM后台操作，具体路径是“CRM-客户管理-客户资产迁移”；
（2）可通过导购助手操作，开关入口是“导购管理-管理设置-角色权限-客户隐私数据权限”，具体操作路径是“导购工作台-专属客户-更换客户手机号”；

详细介绍
这里以CRM商家详细操作进行举例，商家可通过CRM 或 导购助手两种路径协助客户（非CRM商家可通过商城后台来操作，其页面操作内容与CRM完全相同）
CRM后台操作介绍
1. 默认“高级管理员”和“普通管理员”两个角色可操作“客户资产迁移”
商家可自定义角色，在权限树中勾选“资产迁移”选项，则该自定义角色也可进行操作

2. 访问客户资产迁移页面，点击“迁移客户资产”按钮即可
若想了解会迁移的客户资产详情，可点击按照右侧提示“包含哪些客户资产”来查看

3. 打开弹窗后，输入客户的原手机号和新手机号

4. 当两个手机号正确且可以进行迁移后，系统将提供迁移的预览结果，供商家进行信息确认。若无问题，则可点击“下一步”

5. 随后进入客户手机号验证环节，商家截图或选择“复制分享给客户”，供客户扫码验证

6. 客户扫码验证，系统会基于客户的风险信息评估，要求客户“仅提供新手机号验证码”或“新旧手机号验证码”都需提供。当客户通过验证后，则系统将正式开始迁移，一般核心客户资产(等级/积分/储值等)会在1分钟内完成，其余数据(如订单/标签等)会在3分钟内完成。

导购助手详情介绍
1. 在PC端导购管理下，在“管理设置-角色权限-部门管理员/导购员”开启“更换客户手机号”的开关
2. 导购员在“工作台-专属客户”（管理员入口在“工作台-客户管理”）下点击“更换客户手机号”入口，并输入客户的两个手机号

3. 输入手机号后，进入信息确认页面。确认无误后，会展示让客户授权的二维码，导购可截屏发给客户。
更换完成前，若导购中途退出了换手机号的流程，也可通过输入两个手机号再次进入流程

4. 客户扫码授权完成后，导购可点击去查看手机号更换进度。点击更换客户的详情页，也可查看更换进度（更换中/更换完成）


备注信息
以下为当前支持迁移的详细客户资产数据：

数据名称	迁移后效果
客户储值/礼品卡	迁移后，旧手机号的所有储值及礼品卡数据迁移至新手机号，旧手机号清空
客户积分	迁移后，旧手机号的所有积分迁移至新手机号，旧手机号清空
客户成长值	迁移后，旧手机号的所有成长值迁移至新手机号，旧手机号清空
客户免费等级	迁移后，会比较旧手机号与新手机号的等级值，按照当前“等级模式”对应的升降级规则，将新手机号的免费等级进行更新，旧手机号清空 等级模式介绍：https://help.youzan.com/displaylist/detail_44_44-2-79695
客户付费等级	迁移后，比较旧手机号与新手机号的付费等级值，将新手机号的付费等级更新至最高级，旧手机号清空 付费等级规则：https://help.youzan.com/displaylist/detail_44_44-2-80613
客户优惠券数据	迁移后，旧手机号的所有优惠券数据迁移至新手机号，旧手机号清空
客户权益卡及权益数据	迁移后，旧手机号的所有权益数据迁移至新手机号，旧手机号清空
客户各类活动记录（如赠品记录、活动参与记录、活动权益等）	迁移后，旧手机号的活动记录迁移至新手机号，旧手机号清空
客户专属导购	迁移后，会比较旧手机号与新手机号的专属导购，会按照导购管理后台的“客户关系-关系设置-客户多账号合并”的设置来对新手机号的专属导购进行更新，旧手机号不变更 导购客户关系规则详情：https://help.youzan.com/displaylist/detail_46_46-2-79946
客户归属店铺	迁移后，会比较旧手机号与新手机号的当前归属店铺，按照其归属规则的优先级来将新手机号的归属店铺进行更新，旧手机号不变更 归属规则详情：https://help.youzan.com/displaylist/detail_44_44-2-86062
客户标签数据	迁移后，旧手机号的所有标签数据迁移至新手机号，旧手机号清空
禁用名单信息	迁移后，新手机号自动继承旧手机号的禁用名单，旧手机号不变更。 举例：旧手机号处于“禁止积分名单”中、新手机号“无禁用名单”，迁移后，新手机号也会处于禁止积分名单中、旧手机号也处于禁止积分名单 禁用能力详情可看：https://help.youzan.com/displaylist/detail_44_44-2-87798
客户订单数据	迁移后，旧手机号的所有订单都将迁移至新手机号，旧手机号清空。
客户交易行为数据（购买过的商品、下单/支付/退款行为）	迁移后，旧手机号的交易行为数据都将迁移至新手机号，旧手机号记录清空。

本帖最后由 包包 于 2024-12-25 16:26 编辑

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