各位商家，大家好！
客户邀约流程是门店进行短期业绩补差和长期业绩提升的关键有效手段，在门店客流持稳的情况下，只有持续地邀约客户、促进复购，才能带来业绩增长。
在和众多零售商家终端门店的接触过程中，我们发现店长对于「如何能挖掘到更多值得邀约的客户」有强烈需求，且目前的线下纸质化邀约流程存在着执行不到位效果差、数据不透明难复盘、操作低效废人力等问题，也亟需通过数字化工具进行提质提效。
因此，本期上线了全新的「客户邀约」功能：系统会自动为店长推荐值得邀约的门店客户（例如，本月生日、本月购买单价、有储值有积分的客户群等），店长可一键下发邀约任务给导购去执行；并且，店长、区经和总部运营都能通过清晰的数据表征来监控执行进度和效果，进行复盘提升，实现业绩补差。
【上线时间】已全量上线
【适用店铺】购买导购助手的所有商家店铺类型
【使用场景】
1.店长视角
客户邀约是门店进行业绩补差的核心手段。公司要求门店对当月的生日客户进行邀约到店，但除此以外，店长希望能够找到更多值得邀约的客户以提升门店业绩。
进行客户邀约工作时，店长除了要进行客户名单筛选和下发外，还会定期抽查员工的执行情况——检查纸质表格的结果填写，并让员工把执行回访的企微聊天截图放在门店群中，以保证执行的真实性。当然，店长也希望知道最终的邀约效果，以便做出策略调整。
2.总部运营/零售老板视角
每周某童装品牌的老板会开会了解各个区域的业绩，一旦业绩达成出现问题时他希望能够直接看到客户邀约的过程数据，让做的不好的店加强执行或改善策略、从而提升业绩。
【新旧版流程差异梳理】
本次上线的「客户邀约」功能，相比已有的「客户回访」功能，有以下调整：
- 【调整】新增独立的「客户邀约」功能入口，客户筛选、任务创建和执行跟进都可该入口进行管理；原「客户管理」中的入口不再保留
- 【新增】系统可自动识别出值得邀约的门店客户，店长无需再手动筛选客户，一键下发任务即可
- 【新增】商家总部也可以直观地看到各个门店进行客户邀约的执行和效果数据，帮助进行策略调优
【操作说明】
一、值得邀约的客户推荐策略
系统默认推荐门店对6类客群进行邀约，总部运营也可以根据本公司/品牌的业务特点调整人群邀约策略。
- 操作路径：电脑端（PC 端）导购助手应用 - 客户维护 - 客户邀约 - 邀约人群推荐
1.系统默认推荐的邀约人群
2.总部手动调整邀约人群推荐策略
- 可以从 CRM-自定义人群/推荐人群中选择合适的人群添加门店进行邀约
- 推荐人群添加后实时生效，自定义人群添加后需要次日门店才可看见&使用
- 已添加的人群也可以删除，删除后门店即无法利用此人群进行邀约
二、店长发起客户邀约
1.选择哪些客户进行邀约？
店长可以从系统推荐的人群中挑选客户进行邀约，也可以按照自己的诉求手动筛选客户去邀约。
- 若本店铺中，没有符合系统推荐人群条件的客户，则该人群会隐藏、不展示
- 在某一推荐人群中选择部分客户发起邀约，下发邀约任务后，这部分客户会自动从该人群中隐藏、避免重复邀约（邀约状态=邀约中）。
2.定义邀约方式和完成时间
- 系统默认邀约截止时间为当前时间+30自然日，可手动调整
- 邀约方式默认为「导购1v1邀约」，若门店有特殊大型活动需要全部客户通知时，可选择「导购群发邀约」
三、导购执行邀约
- 操作路径：导购工作台-待办任务
- 系统自动分配客户的建议邀约方式：
- 若选择「导购1v1邀约」，则有导购企微好友的客户会通过企业微信单聊进行邀约，无导购企微好友的客户则通过电话/短信进行邀约
- 若选择「导购群发邀约」，则优先推荐导购通过「群发助手」进行邀约，无法群发的客户（企业微信群发次数超限）再通过企业微信单聊或电话/短信进行邀约
- 导购反馈邀约结果
- 单聊或群发完成并且确认客户意向反馈后，导购需要填写邀约结果，包括是否邀约成功及客户是否有到店意向
- 查看执行的结果
- 在任务详情中，可查看已邀约的客户及邀约收益，包括有到店意向客户数、无导购意向客户数、待反馈意向客户数、建联失败客户数、支付客户数、支付金额和支付订单数
- 注：以上数据仅不为0时才展示，若客户在邀约成功后的7日内没有下单，则不会展示支付客户数、支付金额和支付订单数
四、店长/区经督导/总部运营查看邀约数据
1.总部运营查看邀约数据
- 操作路径：电脑端（PC 端）导购助手应用 - 客户维护 - 客户邀约 - 邀约任务管理
（1）数据指标
（2）数据明细
商家可按区域、导购查看每一次客户邀约任务的执行&效果明细，也支持导出报表后进行数据分析。
2.店长/区经督导查看原因数据
（1）数据指标
（2）数据明细
店长/区经督导可查看每一次客户邀约任务的整体数据，包括已邀约客户数、有到店意向客户数、支付客户数等。进而，店长/区经督导可以将明细数据截图发到门店群，督促邀约率低的导购提升执行率，或者邀请执行较好、成功引导客户回店的导购分享客户邀约经验，提升门店导购的整体邀约技巧和业绩达成。
【常见问题】
1.为什么工作台没有「客户邀约」应用？
对于总部已经进行过「工作台」设置的商家，需要手动调整「客户邀约」应用在常用应用中的展示顺序
- 操作路径：电脑端（PC 端）导购助手应用 - 设置 - 工作台设置
- 勾选「客户邀约」应用在首页展示，并且根据业务需求调整应用顺序
2.为什么总部设置了邀约推荐人群，但是店长反馈在工作台没有看到人群推荐？
- 出现以下情况，某一推荐人群不会展示：
- Case1.在门店的客户中，符合某一推荐人群特征的客户数=0，无法对这类人群进行邀约。
- Case2.在门店的客户中，符合某一推荐人群特征的客户全部都处在「正在进行」的邀约任务中，为避免对这类客户重复邀约、造成打扰，系统会隐藏这部分客户
- Case3.总部选择的是 CRM-自定义人群，自定义人群添加后，次日门店才可查看该人群；CRM-推荐人群添加后门店可实时查看
3.当月生日客户有100人，为什么选择20人邀约后这个人群的客户就变少了，该怎么重新查看他们？
- 当月生日客户有100人，选择20人发起邀约。下发邀约任务后，这20人会自动从该人群中隐藏、避免重复邀约（邀约状态=邀约中）。故，再次查看当月生日客户人群时，仅有80人。邀约完成后，这部分客户会重新展示出来。
- 若想在邀约完成前对这部分客户进行二次邀约（不建议），可以：
- 方式1.在推荐人群的人群列表中点击「人群筛选」、取消「非邀约中」条件，即可看到这部客户。
- 方式2.在邀约任务的详情页点击「结束任务」，结束这部分客户的「邀约中」状态，即可看到这部分客户。
4.为什么店长选择了100个客户，但是下发后任务数据详情页只看到98个客户？- 因为这2个客户的专属导购不属于店长所管辖的店铺，无法要求其执行任务，所以过滤掉了。后续会优化这2个客户不允许选择，避免下发后人数对不上的问题。
本帖最后由 产品-小蛮 于 2023-11-2 16:46 编辑 |
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