[CRM] 产品发布 I 客户多关系人档案支持客户自主录入、支持商家批量导出

各位商家：
       大家好！在部分行业，客户的消费场景也是围绕关系人展开的，有赞CRM可以帮助商家可以从对客户本身的运营延伸至对客户家庭关系网、社交关系网的运营，例如

• 母婴行业：孕妈为宝宝购买辅食、奶粉，商家就可以基于关系人宝宝的生理轴进行针对性的运营；
• 烘焙行业：客户为自己的家人、同事购买生日蛋糕，商家就可以通过关系人的生日进行触达提醒，提高客户的复购频次、一年卖出更多的蛋糕
• ...
  

消费场景的延伸拓展了客户整体的生命周期价值，因此，如何有效采集到客户关系人信息就显得尤为重要。目前有赞CRM客户多关系人档案针对不同行业的不同场景，已支持以下途径录入关系人资料信息：

用户角色	操作路径	查看	录入（采集）资料	编辑资料
商家运营	CRM-客户详情	支持	支持	支持
商家导购	导购工作台-客户详情（H5/APP）	支持	支持	支持
客户（消费者）	会员注册	-	支持	-
	完善资料	-	支持	-
	商城-个人中心-关系人档案 NEW	支持	支持	支持

针对采集到的客户关系人信息，商家也可以通过导出等方式，自定义分析客群特征分布，依据关系人特征有针对性的进行人群运营。


本期上新内容

• 支持客户自主添加关系人资料
• 支持商家导出客户的关系人资料项
  

应用场景

• 客户在个人中心查看和修改录入的关系人信息：母婴行业商家策划了宝宝生日周活动，在宝宝生日当周可以享受会员特殊权益，但小A在注册时，不小心填错了宝宝生日，于是进入在商城-个人中心查看到了自己注册时登记的宝宝信息，对宝宝生日进行了修改。
• 商家运营导出关系人资料作自定义分析：母婴行业商家采集了宝宝的生日和孕妈的预产期后，对采集的信息进行导出汇总分析，按生理轴阶段划分，查看宝宝年龄段分布、妈妈孕期阶段分布，根据分布比重针对性的策划营销活动。
  

适用商城版本
有赞微商城（电商） 、有赞微商城（门店）、有赞连锁（同城云店）、有赞连锁（区域网店）的商家，如已开通有赞CRM均可支持


具体操作
一、客户自主添加关系人
整体操作流程：1. 商家设置关系人资料  →  2.开启关系人档案入口  →  3. 客户查看和编辑  

详细操作说明：
1.商家设置关系人资料
操作路径：CRM  →  业务规则  →  自定义资料  →  关系人资料
首先添加关系人资料，根据运营需要设置关系人所需要的具体资料项，新增关系人资料项时，该选项会被默认选中，当资料项【使用场景】设置为【商城-个人中心-关系人档案】后，则该资料项才会在顾客端添加时展示。





2.商家开启关系人档案入口
操作路径：商城  →  店铺装修  →  个人中心  →  开启关系人档案入口
勾选【关系人档案】模块，鼠标拖动模块可以进行排序，保存后，在【个人中心】将会展示该入口。






3.客户查看和编辑
客户查看和编辑：商城  →  个人中心  →  关系人档案  →  添加/编辑 → 保存
客户进入【商城】-【个人中心】，即可看到该【关系人档案】入口，点击进入可以查看注册、完善资料、商家添加等场景所录入的关系人资料，点击保存后客户添加/编辑的关系人资料将生效。



二、批量导出客户多关系人档案信息
操作路径：CRM → 客户管理 → 客户查询 → 导出
商家可以在客户查询中导出客户及关系人资料，点击导出后同意客户导出承诺函，等待系统执行完成，即可完整的导出客户及已采集的关系人资料项信息。









问题答疑：
Q：客户自己可以添加多个关系人信息吗？
A：可以，同一关系下，可以添加多个关系人，例如多胎宝宝、多个同事、多个家属等等

Q：当客户同一个关系下有多个人时，可以一起导出吗？
A：可以，当客户下同一个关系人存在多个时，导出时该客户将会完整的导出这部分信息


若想要体验客户多关系人档案，可以在本帖跟帖请备注店铺名称及店铺编号，我们会在1-3日内处理。有任何疑问和问题，欢迎留言，我们也会尽快回复、优化。

本帖最后由 有赞-傅腾 于 2022-7-15 15:28 编辑

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