[CRM] 产品发布｜有赞CRM支持生日信息自动获取，助力烘焙商家引爆裱花蛋糕业绩翻倍

各位蛋糕烘焙商家：         
      大家好！在蛋糕预定场景中，95%以上是“送人”的场景，即为身边的亲人、朋友过生日。如何给一个家庭1年卖出4个蛋糕，背后是品牌方能精准获知下单人的蛋糕订购需求，并为其提供“生日管家”服务，在来年做有温度的提醒和服务。为了提高获取下单亲友生日信息的效率，我们新上线了「亲友资料-生日资料」的“自动填写”功能。消费者只要在小程序完成蛋糕预定，系统可以自动将订单的送达/签收日期填写为亲友的生日信息，后续商家可以通过客户分群将即将过生日的亲友客户筛选出来，进一步使用人群运营/营销画布进行精准营销，引爆裱花蛋糕业绩。

使用场景举例：
场景1：
      小张是一家有20多家门店的蛋糕连锁品牌的运营经理，过去平均每个门店一天能卖出30多个蛋糕，现在受市场环境竞争营销每天只能卖出10来个，为了挽回蛋糕生意，他做了很多尝试，比如每月导出历史买过蛋糕的订单给客户发短信，再比如让客服给买过蛋糕的客户打电话，但发现效果都不好，还非常消耗人力。
      后来他尝试用了「亲友资料-生日资料」的“导入”功能，先是把历史近1年的蛋糕联单信息批量导入系统，累计自动生成2000多条亲友生日资料信息，接着再利用「亲友资料-生日资料」的“自动填写”功能自动收集和储存亲友生日信息，引导进店客户扫描小程序自助下单，下单后系统自动化收集和储存亲友生日/纪念日信息，再通过客户分群筛选出亲友在某段时间过生日的客户，并配合生日蛋糕可用的满减券，通过企业微信给每月过生日的客户发信息，引导客户到店消费，极大提升运营效率，同时蛋糕的推荐下单转化率也有了大幅提升。

场景2：
      小王开了7家蛋糕甜品店，蛋糕很受客户喜爱，微信上积累了很多老客户，也会在微信上给老客户打标签，记录客户订日期以及是为谁过生日，然后每次过节日小王都会主动给微信上的客户发信息，引导客户订蛋糕。但标签需要手动打标使用起来很不方便，于是用了「亲友资料-生日资料」的“自动填写”功能，系统自动化收集和储存亲友生日信息，同时可以回溯历史订单，从历史订单中获取新的商机。
      以6月父亲节为例，小王可以在父亲节前夕筛选出一波去年同期下过单的客户，配合今年父亲节主题款蛋糕专用券，通过企业微信给这群客户发信息，提醒对方父亲节马上来临，预祝父亲节快乐，并推荐父亲节主题款蛋糕，提前预定可以享受专属折扣。整个节日营销人群触达转化率提升至20%以上。

适用商城版本：
有赞微商城（电商） 、有赞微商城（门店）、有赞连锁（同城云店）、有赞连锁（区域网店）的商家，如已开通有赞CRM均可支持

具体操作：
1、在CRM中配置亲友资料
操作路径：CRM-业务规则-自定义资料-关系人资料

1. 添加关系人资料，选择亲友和客户的关系，及关系的自定义昵称。建议关系就填“亲友”，系统不识别具体关系，仅作销售机会识别。


2. 给关系人添加「生日」资料项。



2、将历史蛋糕联单的「亲友资料-生日资料」进行导入
操作路径：CRM-客户管理-客户导入

1. 选择新建批量导入


2. 下载导入模板


3. 将蛋糕联单中的亲友关系和生日时间提取出来，按导入模板的格式调整，并填写在导入模板中。


4. 将文件上传，并点击下一步，进行导入。


5. 导入完成后，在客户详情页，可以查看导入的亲友资料及生日信息。



3、开启「亲友资料-生日资料」的“自动填写”功能
操作路径：CRM-业务规则-自定义资料-关系人资料-生日资料项

1. 选择要开启自动填写功能的生日资料项，点击「编辑」。


2. 将自动填写设置为打开状态。打开后，会按设置的提取规则，将提取到的日期自动填写在「生日」资料项中
     （1）自动填写生成的关系人，只在商家后台可见，客户在个人资料页不可见
     （2）使用系统默认的「生日」资料项才可使用“自动填写”功能，自定义的名称为「生日」的资料项，暂不支持
     （3）历史订单处理：选择提取并填写，会将历史已经产生的订单，按提取规则进行提取并写入关系人资料，方便将历史数据有效利用起来


3. 在客户详情页，可以查看自动填写生成的关系人及信息。自动填写生成的关系人会有一个【自动填写】的标签；客户在小程序个人中心查看个人资料时不可见该关系人。

4、筛选亲友在某段时间过生日的客户，进行精准营销

1.在客户分群，通过关系人信息-关系人、生日来筛选关系人的生日，创建需要运营的人群。以下图为例，可以筛选出【亲友在6月1日-6月30日生日的客户】。

2. 在人群运营新建「定向营销」计划。

3. 计划人群选择创建好的人群【亲友在6月1日-6月30日生日的客户】

4. 配置优惠券及企业微信群发消息，引导用户进店消费。

问题答疑：

Q：通过客户导入，导入关系人时，自动填写生成的关系人会被覆盖吗？

A：不会。在客户导入时，商家只能对客户手动填写、商家后台手动填写的关系人进行修改和覆盖，自动填写生成的关系人，不支持通过客户导入进行修改和覆盖。

Q：自动填写生成的关系人，导购在导购工作台、企助工作台可以查看吗？
A：不可以。目前自动填写生成的关系人信息主要用在运营场景，暂时还未在导购工作台、企助工作台展示给导购和员工，客户本人在小程序个人中心查看个人资料时也不可见。

Q：客户下单符合规则的商品后，多久会完成自动填写？
A：新增的状态为交易成功且符合提取规则的订单，会在次日12:00时完成自动填写。举例：小明在6月1日下单了某商品，6月7日签收商品，6月15日订单变为交易成功状态，则会在6月16日中午12:00点前完成自动填写。

特别说明：

该功能目前处于内测阶段，想要率先体验的商家可以联系管家或服务经理咨询开通。如在本帖跟帖请备注店铺名称及店铺编号，我们会在1-3个工作日内处理。有任何疑问和问题，欢迎留言，我们也会尽快回复，优化。

本帖最后由 有赞-范嘉欣 于 2022-6-17 16:49 编辑

店铺名称：伊彤蛋糕蜜语      店铺编号：320172464

店铺名称：小罐茶官方旗舰店 店铺编号：82051588，申请内测