有赞零售-业绩分佣(L版介绍)
【业务背景】
本次项目是针对前期上线的销售分佣功能，结合调研和不同商家的反馈，做的一版全链路的升级；旨在解决商家“店”与“店”之间的利润分配问题
【升级内容】
1、政策类型：支持仅销售回款、仅分佣、销售回款+分佣、储值充值奖励等场景的自由组合；一个政策控制后边全链路流程，做到一次配置，全程无忧
2、新增功能：支持交易手续费归属，支持运费归属、支持分佣结果订单交易完成自动代扣或对账完成自动转账；新增销售往来明细报表，升级销售结算对账单，扩充业绩分佣报表；支持多维度数据查询
3、常见业务场景范例：
【目标】
解决销售场景下，各个相关单元之间复杂的销售收款资金归属、销售分佣以及费用分摊的往来结算场景，帮助商家更清晰、准确的分清销售收益，更快速的回款资金。
【项目推广】
1、目前订单回款完成自动代扣（自动分钱到各对应店铺），暂时是白名单开放，有此需求的商家，请联系对应的服务同学开通
2、利益分配问题场景较为复杂，为提升商家的体验，满足商家尽快使用诉求；我们在上线初期提供产品经理一对一建联服务，如有需要，请联系对应服务同学，可采用专属企微群、视频会议、电话沟通等多种形式，为商家一对一讲解培训，助力顺利使用
【适用店铺】有赞连锁L版、有赞连锁D版
【业务操作整体流程】
【功能描述】
- 业绩分佣政策&协议配置：支持不同商家根据自身经营模式设定合适的业绩分佣政策，并支持政策关联对于销售店铺形成每个店铺的协议；
- 业绩明细&往来明细报表：持根据业绩分佣政策，将商家销售订单计算出对应的业绩分佣明细以及往来结算明细，支持商家查看、导出核对；
- 销售结算—对账结算：总部、合伙人、店铺均可在系统操作基于自己及下属单元的对账单，进行对账、结算、付款。
【详情介绍】
业绩分佣政策&协议配置（路径：财务—收入管理—业绩分佣—分佣概览—场景创建入口）
- 分佣概览：展示当前生效中分佣政策数量和协议数量，可跳转，场景化创建入口为政策新建入口，不同业务场景可通过不同创建入库创建政策，本期共定义出5种场景类型来支持商家多种销售结算的使用场景。
政策名称：支持自定义输入；
经营模式：支持复选，选项有直营、加盟；影响后续政策关联店铺的范围；
店铺类型：支持复选，选项有门店、网店；影响后续政策关联店铺的范围；
网店归属优先级：如果网店销售，可支持指定该笔销售的业绩归属至某个单元；
分佣时点：本期仅支持履约完成，每次履约发货完成，系统会计算出销售业绩明细，整个订单发货完成后，会生成销售往来明细报表，并汇总对账单，可开始对账结算；
有效期：起始时间最早可选择当日，配置完政策后当日开始生效
销售收款条款：
订单储值支付是否需要回款：选择否，则表示销售收款中储值部分资金不需要回款至业绩归属单元；选择是，则表示销售收款中储值部分资金需要回款至业绩归属单元，选择是后会出现下面两个设置项：
储值支付赠送金店铺承担比例：该笔订单储值赠送金支付额*设置比例=门店需要承担费用；
储值回款费用店铺承担比例：该笔订单储值金额（本金+赠送金）*设置比例=门店需要承担费用；
订单非储值支付是否需要回款：选择否，则表示销售收款中非储值部分资金不需要回款至业绩归属单元；选择是，则表示销售收款中非储值部分资金需要回款至业绩归属单元，选择是后会出现下面一个设置项：
交易手续费是否参与回款：选择否，代表无需计算交易手续费；选择是，则表示需要总部从业绩归属单元收回该费用，该费用由系统回款时实际扣除交易手续费用为准。
结算条款：
结算方式：仅支持对账结算，选择对账结算，则需要走对账单对账—创建结算单—结算单报批—创建付款单—付款单报批付款流程。（可通过财务基础设置中的参数设置自动处理步骤）；
结算周期：
按日结算：每天将前一日的对账单批量汇总生成结算单；
按周结算：可自主设置每周几将上一周的对账单批量汇总生成结算单；
按月结算：可自主设置几号将上个月的对账单批量汇总生成结算单；
设置项基本同场景一，
不同点：仅结算方式设置项：多支持自动代扣选项，选择自动代扣，则会在每笔订单回款完成时，系统自动按照该笔订单的往来结算金额，自动转账至对应余额账户；
政策名称：支持自定义输入；
经营模式：支持复选，选项有直营、加盟；影响后续政策关联店铺的范围；
店铺类型：支持复选，选项有门店、网店；影响后续政策关联店铺的范围；
网店归属优先级：如果网店销售，可支持指定该笔销售的业绩归属至某个单元；
分佣时点：本期仅支持履约完成，每次履约发货完成，系统会计算出销售业绩明细，整个订单发货完成后，会生成销售往来明细报表，并汇总对账单，可开始对账结算；
有效期：起始时间最早可选择当日，配置完政策后当日开始生效
分佣条款：
业务主体：总部，表示分佣结算主体（谁来付款分佣金额）；
扣除项规则：勾选的项目代表需要在分佣前扣除；
运费：选择扣除运费，会出现运费归属选项，可选择扣除的运费100%归属到某个单元；
平台使用费：按照该笔订单有赞代收资金*设置比例=需扣除的平台使用费；
储值赠送金：勾选后，需扣除该笔订单的储值赠送金额；
储值分佣：按照该笔订单储值本金支付金额*设置比例=需扣除储值分佣金额，用来承担储值充值奖励的费用；
新建分佣规则：点击后弹框配置规则细项；
起算金额：可根据设置金额，达到该设置金额的订单才会参与分佣；
分佣节点：可设置销售、发货、供货三个节点的分佣比例，三者比例和=100%；
品牌服务费=分佣金额*设置比例；
销售节点分佣可设置二级分佣对象，选择会员关联分佣后，可分别设置直营会员店、加盟会员店的分佣比例；（一级分佣对象分佣金额*设置比例）；
参与商品：可设置不同商品不同分佣规则，目前可支持按照全部商品、分类、品牌以及指定商品来设置；
费用条款：
储值费用是否需要分担：选择否，则表示无需考虑储值相关费用；选择是，则表示需要从业绩归属单元收回储值相关费用，选择是后会出现下面两个设置项：
储值支付赠送金店铺承担比例：该笔订单储值赠送金支付额*设置比例=门店需要承担费用；
储值回款费用店铺承担比例：该笔订单储值金额（本金+赠送金）*设置比例=门店需要承担费用；
交易手续费是否参与归属：选择否，代表无需计算交易手续费；选择是，则表示需要总部从业绩归属单元收回该费用，该费用由系统回款时实际扣除交易手续费用为准。
结算条款：
结算方式：仅支持对账结算，选择对账结算，则需要走对账单对账—创建结算单—结算单报批—创建付款单—付款单报批付款流程。（可通过财务基础设置中的参数设置自动处理步骤）；
结算周期：按日结算：每天将前一日的对账单批量汇总生成结算单；按周结算：可自主设置每周几将上一周的对账单批量汇总生成结算单；按月结算：可自主设置几号将上个月的对账单批量汇总生成结算单；
设置项基本同场景三；
不同点：
分佣条款中的业务主体为销售单元；
结算方式设置项：多了支持自动代扣选项，选择自动代扣，则会在每笔订单回款完成时，系统自动按照该笔订单的往来结算金额，自动转账至对应余额账户；
政策名称：支持自定义输入；
经营模式：支持复选，选项有直营、加盟；影响后续政策关联店铺的范围；
店铺类型：支持复选，选项有门店、网店；影响后续政策关联店铺的范围；
网店归属优先级：如果网店销售，可支持指定该笔销售的业绩归属至某个单元；
分佣时点：本期仅支持履约完成，每次履约发货完成，系统会计算出销售业绩明细，整个订单发货完成后，会生成销售往来明细报表，并汇总对账单，可开始对账结算；
有效期：起始时间最早可选择当日，配置完政策后当日开始生效
分佣条款：
业务主体：总部，表示分佣结算主体（谁来付款分佣金额）；
新建分佣规则：点击后弹框配置规则细项；
起算金额：可根据设置金额，达到该设置金额的订单才会参与分佣；
分佣节点：仅设置销售节点的分佣比例；
销售节点分佣可设置二级分佣对象，选择会员关联分佣后，可分别设置直营会员店、加盟会员店的分佣比例；（一级分佣对象分佣金额*设置比例）；
参与商品：可设置不同商品不同分佣规则，目前可支持按照全部商品、分类、品牌以及指定商品来设置；
结算条款：
结算方式：仅支持对账结算，选择对账结算，则需要走对账单对账—创建结算单—结算单报批—创建付款单—付款单报批付款流程。（可通过财务基础设置中的参数设置自动处理步骤）；
结算周期：按日结算：每天将前一日的对账单批量汇总生成结算单；按周结算：可自主设置每周几将上一周的对账单批量汇总生成结算单；按月结算：可自主设置几号将上个月的对账单批量汇总生成结算单；
- 分佣政策：已创建分佣政策管理列表，支持查询详情、关联销售单元、终止、复制操作；
关联销售单元：点击弹窗打开关联操作页面，勾选需要关联的销售店铺，确认关联即可；
终止：点击终止，政策立即失效，关联协议也自动失效；
复制：点击复制，等同打开新增页面，自动带出复制政策的内容，可进行编辑、保存；
业绩明细报表&往来明细报表（路径：数据—数据报表—财务报表）
- 业绩明细报表：根据设置的业绩分佣政策，计算出每笔订单商品维度的业绩、分佣、费用明细结果；
- 往来明细报表：根据设置的业绩分佣政策，计算组织间往来收付关系，按照单据维度汇总的明细报表；
源单号：应收应付的往来明细为订单号，实收实付的往来明细为结算单号；
业务单号：正向应收应付为履约单号，逆向应收应付为退款单号，实收实付为收付款单号；
下单日期：订单下单完成日期or结算单创建日期；
记账日期：订单最终发货完成日期or退款单退款完成日期or收付款单付款完成时间；
业务单元：销售单元；
往来主体：往来关系中的结算主体，如果政策是总部统管资金的，主体均为总部，如果政策是销售单元自管资金的，主体一般为销售单元；
往来对象：往来关系中的结算对象，一般为其它组织机构；
应结金额：展示金额+收付关系（体现主体对对象的关系）；
业务分类：代收款：一般指各种支付方式收款金额回款的往来；绩效：一般指分佣金额的往来；费用：所有交易过程中产生费用的往来，包括储值回款费用、交易手续费、品牌服务费等；其它：指结算单调整金额；
往来项目：业务分类下细分具体的收款方式or分佣or费用项目；
事务类型：体现应收应付or实收实付
对账状态：待对账、已对账；在销售结算—对账中操作对对应的对账单对账完成后，会变更为已对账状态；
结算状态：待结算、结算中、已结算；当该往来对应的对账单创建了结算单后，该状态会从待结算变更为结算中，当结算单全部付款完成，则状态变更为已结算状态；
收付状态：待收付、收付中、已收付；当该往来对应的对账单创建了结算单并创建了付款单后，该状态会从待收付变更为收付中，当结算单全部付款完成，则状态变更为已收付状态；
筛选条件：账单日期：当筛选条件未输入单据号or对账单号时，必填，当筛选条件输入了单据号or对账单号时，非必填，最多可选择92天，结束日期最大可选到当天，；
往来主体：必填，单选，总部登录可选择全部、自己以及下属bu，合伙人登录可选择自己及下属bu，门店登录默认为自己；
往来对象：非必填，可多选，可选择所有的组织机构；
销售单元：非必填，可多选，可选择所有的组织机构；
场景类型：必填，单选，可下拉选择储值充值分佣、收款归属（总部统管资金）、收款归属（销售单元自管资金）、销售分佣（总部统管资金）、销售分佣（销售单元自管资金）；
结算方式：必填，单选，可选择：对账结算、自动代扣；
政策编号：非必填，可输入需要查询的政策编号；
单据号：非必填，可输入需要查询的订单号or退款单号；
对账单号：非必填，可输入需要查询的对账单号；
筛选结果：
对账单号：每笔订单+相同往来主体+相同往来对象的往来明细汇总生产一条对账单；
账单日期：订单最终发货完成后，生成往来明细并汇总对账单，故等同于订单全部发货完成时间；退款单生产的账单日期为退款完成日期
单据类型：业绩分佣账单；
往来主体：往来关系中的结算主体，如果政策是总部统管资金的，主体均为总部，如果政策是销售单元自管资金的，主体一般为销售单元；
往来对象：往来关系中的结算对象，一般为其它组织机构构；
应结金额：展示应结算金额+收付关系（体现主体对对象的关系）；
状态：
对账状态：待对账、已对账：对账单操作确认对账完成后，会更新为已对账状态；
结算状态：待结算、已结算、结算中：对账单创建结算单后，变为结算中状态，结算单完全付款完成后，变为已结算；
收付状态：待收付、已收付、收付中：对账单创建的结算单审批完成并发起付款创建了付款单后，变为收付中状态，等结算单完成付款完成后，变为已收付状态；
结算信息：展示该笔对账单对应的对账类型、结算方式、场景类型、政策编号；
关联业务信息：展示该笔对账单对应的订单号、退款单号以及销售单元信息；
支持操作：待对账tab：支持【确认账单】、【结算】、【查看详情】操作；
已对账tab：支持【结算】、【查看详情】操作；
结算中、已收付、全部tab：支持【查看详情】操作；
【导出】：按照筛选结果导出全部状态对账单数据；
【查看详情】：点击查看详情，进入对账单详情页，展示对账单的往来信息以及关联对账明细信息；其中对账明细即为关联的往来明细，点击查看明细可调整至业绩明细报表页面；
【确认账单】：点击【确认账单】进入详情页，会展示往来主体与往来对象的最终应结金额；
如果本次发起对账的记录仅包含一个往来主体与往来对象，则跳转对账详情页；
支持手动勾选对账单，操作【完成对账】、【对账并结算】完成时，仅包含已勾选对账单更新对账状态or生成结算单，未被勾选对账单，仍保持未对账状态；
如果本次发起对账的记录仅包含多个往来主体与往来对象，则跳转第二个页面；
展示每个往来主体与往来对象的汇总账单信息；
【结算】：点击【结算】进入详情页，会展示往来主体与往来对象的最终应结金额；
如果本次发起对账的记录仅包含一个往来主体与往来对象，则跳转第一个页面；
支持手动勾选对账单，【去结算】时，仅包含已勾选单据生成结算单，未被勾选单据，仍保持未对账状态；
如果本次发起对账的记录仅包含多个往来主体与往来对象，则跳转第二个页面；
展示每个往来主体与往来对象的汇总账单信息，【去结算】即为批量生成结算单；
结算单处理流程：【去报批】-【去审核】-【去对账】-【付款申请】
【去报批】：待报批状态结算单有该操作，此时可选择【报批】或者【作废】操作，也可以调整本次应结金额；点击【作废】，结算单单变为作废状态；点击【报批】操作，结算单变为已报批状态；报批仅付款方可操作；
【去审核】：已报批状态结算单支持该操作，审核驳回，则单据变为待报批状态，审核通过则需要收款方复审；
【去对账】：付款方审核通过后有该操作，收款方可进行审核，审核驳回，变为待报批状态，审核通过，变为对账完结状态；
【付款申请】：对账完结状态单据有该操作，此时付款方可进行该操作，点击付款申请，创建付款单；
三、收付款管理：进入收付款管理-收付款管理页面，结算单审批完完成后，发起付款申请or收款申请会生成对应的收付款单，在该页面继续收付款单进行后续的报批及付款确认操作；【去报批】-【去付款】-【确认收款】；
【去报批】：待报批状态收付款单有该操作，此时可选择【报批】或者【作废】操作，也可以调整本次付款金额（仅可往下调整）；点击【作废】，收付款单变为作废状态，对应结算单重新可重新发起付款申请；点击【报批】操作，收付款单变为已报批状态；报批仅付款方可操作；
【去付款】：当收付款单为已报批状态时，可点击确认付款，点击确认付款可按照选择的支付方式转账资金；
【确认收款】：如果福付款方式选择了“离线支付”，则付款完成后，需要收款方进行收款确认操作；
四、基础设置：（路径：设置—财务设置—基础设置）
本次增加了一项配置“付款单报批后是否自动转账（仅支持余额到余额）”，商家配置“是”后，付款单在报批通过后，会自动触发余额到余额的转账，实现自动付款。
为防止从对账、结算、收付款全自动流程的资金风险，目前限制了【是否自动生成结算单】、【结算单报批后是否自动审核】、【结算单双方审核后是否自动生成付款单】、【付款单生成后是否自动报批】至少有一个配置项选择否；
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