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有赞美业»店铺初始化支持数据导入及流程引导

[产品动态] 店铺初始化支持数据导入及流程引导

有赞-龙进 05-19 413 浏览 1 评论 | [显示全部楼层] [打印]
2020-06-04更新内容:客户导入新增基本档案和私密档案的自定义字段
1、导入模板字段说明
WeChat0cdb5c1261edc5f205f40e7855c4a673.png
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一、背景

美业商家刚开始使用美业系统时需要进行一系列店铺初始化操作,将商品(项目、产品、卡项)、会员、员工及店铺信息等录入到系统中,由于系统没有提供批量导入及引导能力,导致商家录入信息非常困难且效率较低。

二、发布内容
1、支持以下信息批量导入系统
  • 服务
  • 产品
  • 卡模板(次卡、折扣卡、充值卡)
  • 员工
  • 会员(会员基本信息、权益及资产)
2、新商家进入店铺支持初始化流程引导

三、使用场景
1、商家新入驻旺达美容院是有赞美业新签约商家,商家注册店铺后需要把门店营业基本信息(商品、员工、会员等)导入到系统开展营业,进入店铺后台后商家按照系统引导完成店铺搭建和信息导入。
2、商家日常经营:旺达美容院最近新引入了一批服务和产品,希望批量导入系统。3、商家门店扩张:旺达美容院是一家连锁商家,最近新开了几个门店,需要将门店营业基本信息(商品、员工、会员等)批量导入到系统开展营业。

四、整体导入逻辑说明
1、总部、门店导入能力限制说明
导入逻辑.png

2、导入文件格式说明

为了契合商家实际使用场景,本次所有导入文件都改为Excel的xlsx格式,大小不超过1M

3、导入权限说明
a、服务导入:拥有“服务导入”权限的角色具备服务导入能力,默认店铺创建者、高级管理员、店长拥有权限
z导入服务.png
b、产品导入:拥有“产品导入”权限的角色具备产品导入能力,默认店铺创建者、高级管理员、店长拥有权限
zz导入产品.png
c、卡项导入:拥有“卡项导入”权限的角色具备卡项导入能力,默认店铺创建者、高级管理员、店长拥有权限
zz导入卡项.png
d、员工导入:拥有“员工导入”权限的角色具备员工导入能力,默认店铺创建者、高级管理员、店长拥有权限
zz导入员工.png
e、客户导入:拥有“客户导入”权限的角色具备客户导入能力(原有的权限控制)
zzz客户导入.png

五、详细方案说明
1、商品导入(服务、产品、卡项)
A、操作路径:PC后台>商品>商品管理>商品导入
商品导入.png
说明:
a、服务、产品、卡项导入可以通过顶部tab进行点击切换
b、点击导入按钮进入导入弹框页面(特别说明:卡项导入时点击导入按钮需要先选择次卡、折扣卡或充值卡)
1333.png

B、操作流程:1、下载模板 > 2、完善模板信息 > 3、上传完善后的模板 > 4、查看导入结果
123.png

C、模板说明
下载模板后需要按照规范完善需要导入的信息,这边举例(服务导入模板)说明:
总部服务导入模板:
总部服务.png
门店服务导入模板:
门店服务.png
  • 第一行表头内容为创建服务的字段信息,红色字体的表头说明是必填内容,选填内容商家可根据需求是否填写
  • 第二行内容为表头的解释含义及填写规范
  • 第三方内容为导入案例,方便商家理解对照,导入的时候需要删除
  • 总部和门店下载的模板并不一致,导入时不能混淆

D、查看导入结果说明
55555.png
a、导入状态说明:
  • 导入中:表示任务正在进行中,可以通过进度条了解导入进度
  • 导入完成:代表文件导入任务完成了
  • 导入失败:代表由于模板错误或其他原因导致文件导入任务失败了
[size=14.6667px]b、导入总数、成功数、失败数说明:
  • [size=14.6667px]导入总数:文件内数据条目数量
  • [size=14.6667px]成功数:文件导入任务完成后创建成功的条目数量
  • [size=14.6667px]失败数:文件导入任务完成后创建失败的条目数量

c、操作说明:
  • 下载源文件:点击可下载导入系统的原文件
  • 查看失败原因:点击可以查看文件导入任务失败的原因
  • 下载失败清单:点击可下载文件导入任务完成后创建失败的模板数据,模板最后一列会告知每一条创建失败的原因,商家根据提示重新导入失败的数据【特别说明:商家修改模板后需要删除最后一列失败提示原因后方可导入】

2、员工导入
A、操作路径:PC后台>店铺>员工管理>员工导入
员工导入123.png

B、操作流程:1、下载模板 > 2、完善模板信息 > 3、上传完善后的模板 > 4、查看导入结果
还不错呀.png

C、模板说明
下载模板后需要按照规范完善需要导入的信息:
总部员工导入模板:
总部员工导入啊.png
门店员工导入模板:
门店员工导入啊.png
  • 第一行表头内容为创建员工的字段信息,红色字体的表头说明是必填内容,选填内容商家可根据需求是否填写
  • 第二行内容为表头的解释含义及填写规范
  • 第三方内容为导入案例,方便商家理解对照,导入的时候需要删除
  • 总部和门店下载的模板并不一致,导入时不能混淆
  • 特别说明:员工导入模板中的职位和角色只能选择系统默认的职位和角色

D、查看导入结果说明
描述内容与商品导入一致,不重复描述

3、会员导入

A、操作路径:PC后台>客户>客户管理>客户导入
z889.png
特别说明:本次客户导入为新增功能,老版导入改名为“批量导入”仍然可以使用
zzz哎.png

B、操作流程:1、下载模板 > 2、完善模板信息 > 3、上传完善后的模板 > 4、查看导入结果
zzz模板导入1.png

C、模板说明
下载模板后需要按照规范完善需要导入的信息:
总部员工导入模板:(模板字段较多,分两张图说明)
z积分制.png zz后半.png
门店员工导入模板:(模板字段较多,分两张图说明)
zzz里.png 哈哈哈123.png
  • 第一行表头内容为创建客户的字段信息,红色字体的表头说明是必填内容,选填内容商家可根据需求是否填写
  • 第二行内容为表头的解释含义及填写规范
  • 第三方内容为导入案例,方便商家理解对照,导入的时候需要删除
  • 总部和门店下载的模板并不一致,导入时不能混淆

D、查看导入结果说明
描述内容与商品导入一致,不重复描述

4、初始化引导流程说明
商家新入驻进入店铺后台(总部)时,系统会默认引导商家完成信息初始化(总部店铺创建者和高级管理员可见):
  • 完善店铺信息
  • 导入商品(服务、产品、卡项)信息
  • 添加员工
  • 导入会员
a、开始引导页面
首页1.png
  • 点击“开始新手引导”进入下一步引导界面
  • 点击展示跳过关闭引导页面

b、流程概览:帮助商家了解流程中可以做什么事情
z1234.png
  • 可点击下载资料模板下载后续流程中需要用到的导入模板
  • 点击下一步则进入店铺信息完善流程

c、第一步:确认店铺信息
zz444.png
  • 商家可根据实际情况确认品牌信息及创建的默认门店信息
  • 点击保存并下一步进入商品导入流程

d、第二步:导入商品
zzz还行.png
zzz000.png
  • 导入商品功能与之前描述的商品导入能力一致
  • 点击下一步进入添加员工流程

e、第三步:添加员工
zzz12441111.png
  • 商家根据实际情况进行员工添加
  • 点击保存并下一步进入导入会员流程

f、第四步:导入客户
zzzzzzzz.png
z哎.png
  • 导入客户功能与之前描述的客户导入能力一致
  • 点击下一步完成

g、完成初始化流程
z不容易.png
  • 点击完成按钮完成整个初始化流程,进入店铺首页
  • 点击去配置更多则跳转至其他设置引导页面
z哈哈哈.png














本帖最后由 有赞-Pink 于 2020-6-4 19:50 编辑
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