[产品动态] 客户跟进（回访、邀约）

背景

客户跟进是商家在客户消费或得到销售线索后，通过主动建联跟进，达到提升客户触达，完善服务链路，提升销售业绩的重要方法。在客户的全生命周期中，有诸多节点可以进行客户跟进。

本期我们推出回访和邀约两种跟进类型。

回访：注重的是完善售后服务。当客户消费后一段时间，回访联系TA，询问情况并交待一些注意事项。

邀约：注重的是邀请客户到店消费。客户充值或购买疗程等行为后，主动联系提醒客户到店消费。

使用场景

1、回访：甄阳光整形机构的技师小c，需要在客户术后第3天，主动联系客户，询问是否有红肿等反应，并将询问的情况记录下来。通过这样的术后回访，完善对客户的售后服务，提升客户体验。

2、邀约：臻美丽美容院的营销顾问小d，需要在客户购买了水光针疗程后7天，电话邀请客户再次到店消费。通过这样的主动邀约，达到辅助销售的目的。

功能流程
1、新建跟进任务；
2、跟进人在清单中查看任务；
3、跟进并记录跟进情况；
4、在客户详情中可回顾所有客户跟进记录。


使用说明
1、跟进需求属于一线门店经营动作，所以目前【门店】支持所有跟进功能，总部只可在客户详情查看跟进记录；；
2、店长、普通职员、营销顾问、手艺人可处理跟进；
3、此次功能更新支持Pc和App端。


操作步骤-PC
1、新建任务

（1）客户消费后，在【订单列表】—【订单详情】页中新建

（2）直接搜索到某个客户，在【客户详情】页中新建

（3）填写任务信息

可关联订单，设置跟进类型，跟进日期，指派跟进人等

2、在清单中查看任务

打开 回访/邀约 任务清单，可筛选任务日期，查看对应日期的所有任务。

3、进行跟进并记录跟进情况

点击处理，可查看所有任务背景信息。填写回访/邀约记录后，任务即为已完成状态。

4、查看客户的所有跟进记录

客户详情页，点击【跟进记录】菜单，即展示该客户的所有跟进任务情况。

操作步骤-App
1、查看跟进任务

店长、普通职员、营销顾问、手艺人可在App首页查看跟进任务

2、填写跟进记录

回访、邀约任务下，可填写跟进记录。

3、查看客户的所有跟进记录

在客户详情页，可看到客户的所有跟进记录

注意：当前只有店长、营销顾问可以看到客户列表，普通职员和手艺人稍后支持。

4、新建跟进任务

客户详情页的【跟进记录】，点击右下角的【+】。

各位商家使用过程中如有任何问题，请随时联系我们，谢谢！

本帖最后由 有赞-大饼 于 2019-12-20 15:30 编辑