背景
客户的特殊需求、服务前后的照片,还在微信和备注里来回找?表单管理支持按需设置填写内容,把预约信息和服务记录集中保存在预约单中,方便员工查看和交接,让每次服务都有据可查。
版本说明
- 适用终端:有赞电脑端、有赞App端、微信小程序升级至v3.205版本以上
- 发布计划:2026年9月10日体验版上线,全量预计9月20日
场景说明
- 场景1:宠物洗护,预约时收集宠物品种、洗护需求,服务前后拍照记录。
- 场景2:家政服务,预约时填写服务地址和清洁要求,完成后上传现场照片,方便回看。
功能说明
1. **按需设置表单。**支持文字、数字、单选、多选、图片、视频、日期、地址、评分等内容,可设置必填项、填写提示和显示顺序,也可添加服务说明。
2. **预约时收集信息。**按预约模式、商品、门店和可提交时间设置表单的使用范围。客户自主预约、商家代客预约时,均可按同一套要求填写。
3. **服务过程随时记录。**开启服务状态流转后,可在“开始服务”“完成服务”时填写表单、上传照片,并在预约单详情中补充或修改记录。
4. **查看,更方便。**在预约单详情查看下单信息和服务记录;列表支持按“待服务、服务中、已完成”筛选,也可按筛选条件导出预约信息。
功能操作
1. **新建表单:**在电脑端进入【预约设置 → 表单设置】,点击【新增表单】,填写模板名称,添加需要收集的内容
2. **设置用途和范围:**选择“预约下单”或“服务过程记录”,设置适用预约模式、门店及可提交时间;预约下单表单还可设置适用商品,保存后生效。
3. **配置服务记录:**如需记录服务过程,进入【预约设置 → 全局设置 → 预约单节点自定义】,开启状态流转,为开始、完成服务选择对应表单。
4. **预约填写信息**
1. 商家代客预约填写信息
2. 消费者预约填写信息
5. **服务过程填写信息**
6. **填写和查看:**预约时按页面提示填写信息;服务时在预约单上点击【开始服务】或【完成服务】填写记录。点击【查看详情】可回看内容,点击【导出预约单】可导出筛选后的预约信息。
温馨提示
- 表单只有在预约模式、门店、可提交时间等条件匹配时才会展示;未匹配到表单,不影响正常预约。
- 服务状态流转默认关闭,需要开启后才能手动标记开始、完成服务。
- 本次暂不支持客户档案复用,同一客户再次预约仍需重新填写信息。
- 修改模板不会改变历史预约单已提交的内容;正在使用的模板需先解除关联,才能删除,历史记录不受影响。
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