2020-06-04更新内容：客户导入新增基本档案和私密档案的自定义字段
1、导入模板字段说明
-----------------------------------------------------------------------
一、背景
美业商家刚开始使用美业系统时需要进行一系列店铺初始化操作，将商品（项目、产品、卡项）、会员、员工及店铺信息等录入到系统中，由于系统没有提供批量导入及引导能力，导致商家录入信息非常困难且效率较低。
二、发布内容
1、支持以下信息批量导入系统- 服务
- 产品
- 卡模板（次卡、折扣卡、充值卡）
- 员工
- 会员（会员基本信息、权益及资产）
2、新商家进入店铺支持初始化流程引导
三、使用场景
1、商家新入驻：旺达美容院是有赞美业新签约商家，商家注册店铺后需要把门店营业基本信息（商品、员工、会员等）导入到系统开展营业，进入店铺后台后商家按照系统引导完成店铺搭建和信息导入。
2、商家日常经营：旺达美容院最近新引入了一批服务和产品，希望批量导入系统。3、商家门店扩张：旺达美容院是一家连锁商家，最近新开了几个门店，需要将门店营业基本信息（商品、员工、会员等）批量导入到系统开展营业。
四、整体导入逻辑说明
1、总部、门店导入能力限制说明
2、导入文件格式说明
为了契合商家实际使用场景，本次所有导入文件都改为Excel的xlsx格式，大小不超过1M
3、导入权限说明
a、服务导入：拥有“服务导入”权限的角色具备服务导入能力，默认店铺创建者、高级管理员、店长拥有权限
b、产品导入：拥有“产品导入”权限的角色具备产品导入能力，默认店铺创建者、高级管理员、店长拥有权限
c、卡项导入：拥有“卡项导入”权限的角色具备卡项导入能力，默认店铺创建者、高级管理员、店长拥有权限
d、员工导入：拥有“员工导入”权限的角色具备员工导入能力，默认店铺创建者、高级管理员、店长拥有权限
e、客户导入：拥有“客户导入”权限的角色具备客户导入能力（原有的权限控制）
五、详细方案说明
1、商品导入（服务、产品、卡项）
A、操作路径：PC后台>商品>商品管理>商品导入
说明：
a、服务、产品、卡项导入可以通过顶部tab进行点击切换
b、点击导入按钮进入导入弹框页面（特别说明：卡项导入时点击导入按钮需要先选择次卡、折扣卡或充值卡）
B、操作流程：1、下载模板 > 2、完善模板信息 > 3、上传完善后的模板 > 4、查看导入结果
C、模板说明
下载模板后需要按照规范完善需要导入的信息，这边举例（服务导入模板）说明：
总部服务导入模板：
门店服务导入模板：
- 第一行表头内容为创建服务的字段信息，红色字体的表头说明是必填内容，选填内容商家可根据需求是否填写
- 第二行内容为表头的解释含义及填写规范
- 第三方内容为导入案例，方便商家理解对照，导入的时候需要删除
- 总部和门店下载的模板并不一致，导入时不能混淆
D、查看导入结果说明
a、导入状态说明：
- 导入中：表示任务正在进行中，可以通过进度条了解导入进度
- 导入完成：代表文件导入任务完成了
- 导入失败：代表由于模板错误或其他原因导致文件导入任务失败了
[size=14.6667px]b、导入总数、成功数、失败数说明：
- [size=14.6667px]导入总数：文件内数据条目数量
- [size=14.6667px]成功数：文件导入任务完成后创建成功的条目数量
- [size=14.6667px]失败数：文件导入任务完成后创建失败的条目数量
c、操作说明：
- 下载源文件：点击可下载导入系统的原文件
- 查看失败原因：点击可以查看文件导入任务失败的原因
- 下载失败清单：点击可下载文件导入任务完成后创建失败的模板数据，模板最后一列会告知每一条创建失败的原因，商家根据提示重新导入失败的数据【特别说明：商家修改模板后需要删除最后一列失败提示原因后方可导入】
2、员工导入
A、操作路径：PC后台>店铺>员工管理>员工导入
B、操作流程：1、下载模板 > 2、完善模板信息 > 3、上传完善后的模板 > 4、查看导入结果
C、模板说明
下载模板后需要按照规范完善需要导入的信息：
总部员工导入模板：
门店员工导入模板：
- 第一行表头内容为创建员工的字段信息，红色字体的表头说明是必填内容，选填内容商家可根据需求是否填写
- 第二行内容为表头的解释含义及填写规范
- 第三方内容为导入案例，方便商家理解对照，导入的时候需要删除
- 总部和门店下载的模板并不一致，导入时不能混淆
- 特别说明：员工导入模板中的职位和角色只能选择系统默认的职位和角色
D、查看导入结果说明
描述内容与商品导入一致，不重复描述
3、会员导入
A、操作路径：PC后台>客户>客户管理>客户导入
特别说明：本次客户导入为新增功能，老版导入改名为“批量导入”仍然可以使用
B、操作流程：1、下载模板 > 2、完善模板信息 > 3、上传完善后的模板 > 4、查看导入结果
C、模板说明
下载模板后需要按照规范完善需要导入的信息：
总部员工导入模板：（模板字段较多，分两张图说明）
门店员工导入模板：（模板字段较多，分两张图说明）
- 第一行表头内容为创建客户的字段信息，红色字体的表头说明是必填内容，选填内容商家可根据需求是否填写
- 第二行内容为表头的解释含义及填写规范
- 第三方内容为导入案例，方便商家理解对照，导入的时候需要删除
- 总部和门店下载的模板并不一致，导入时不能混淆
D、查看导入结果说明
描述内容与商品导入一致，不重复描述
4、初始化引导流程说明
商家新入驻进入店铺后台（总部）时，系统会默认引导商家完成信息初始化（总部店铺创建者和高级管理员可见）：- 完善店铺信息
- 导入商品（服务、产品、卡项）信息
- 添加员工
- 导入会员
a、开始引导页面
b、流程概览：帮助商家了解流程中可以做什么事情
- 可点击下载资料模板下载后续流程中需要用到的导入模板
- 点击下一步则进入店铺信息完善流程
c、第一步：确认店铺信息
- 商家可根据实际情况确认品牌信息及创建的默认门店信息
- 点击保存并下一步进入商品导入流程
d、第二步：导入商品
- 导入商品功能与之前描述的商品导入能力一致
- 点击下一步进入添加员工流程
e、第三步：添加员工
- 商家根据实际情况进行员工添加
- 点击保存并下一步进入导入会员流程
f、第四步：导入客户
- 导入客户功能与之前描述的客户导入能力一致
- 点击下一步完成
g、完成初始化流程
- 点击完成按钮完成整个初始化流程，进入店铺首页
- 点击去配置更多则跳转至其他设置引导页面
本帖最后由 有赞-Pink 于 2020-6-4 19:50 编辑 |
用手机打开
收藏
赞
···
回复
1
跳至页
复制链接
新浪微博
QQ空间
微信扫码
赞 
回复