[CRM] 产品优化｜客户标签多项优化，使用更简便，分层标记会员更精准

各位商家：                     
        大家好！之前很多商家反馈特征标签和营销标签的概念难以理解、特征标签不支持自动打标、营销标签的自动打标不支持自动删除、无法查看客户身上的打标记录等问题，影响日常使用体验。
        基于以上背景，客户标签做了一系列优化，帮助商家更简单灵活的使用标签，更精准的分层标记和运营会员。主要优化如下：

• 特征标签、营销标签更名为：分组标签、未分组标签，更加便于理解。
• 分组标签支持自定义打标方式：自动打标、手动打标，更加灵活。
• 自动打上的标签支持不满足条件时自动删除，更加精准。
• 支持查看客户的标签变更记录，清晰掌握客户标签变更的来龙去脉。
  

适用场景：        
        某服饰商家运营小王设计了一套标签，按会员的购买金额对会员的贡献价值做分层：低价值、中价值、高价值；并给一线导购设计了不同标签会员的针对性服务策略，做好会员的客情维护及销售转化。
        他在CRM的分组标签中创建了标签组，设置对应的自动打标规则；为了防止客服、运营等人员手动修改客户标签造成分层不准确，他设置了只允许自动打标。
        随后，系统自动完成了对会员的打标分层：会员消费低于300时会打上「低价值」标签，消费满300不满2000时会删除「低价值」标签并打上「中价值」标签，消费满2000后会删除「中价值」标签并打上「高价值」标签。
        后续，小王可以在客户详情页查看每个客户的打标记录。


适用商城版本 ：
有赞微商城（电商） 、有赞连锁（同城云店）、有赞连锁（区域网店）的商家，如已开通有赞CRM均可支持


操作说明：
使用路径：CRM-客户管理-客户标签-分组标签
1、特征标签、营销标签更名为：分组标签、未分组标签。
1.1 在客户标签管理、客户查询列表等页面，特征标签更名为分组标签，营销标签更名为未分组标签。
注意：分组标签相比未分组标签更加便于管理，能力更加丰富，建议商家朋友主要使用分组标签；未分组标签不再支持新建，历史已创建的标签支持正常使用，后续我们将支持未分组标签迁移至分组标签，敬请期待！





2、分组标签支持自定义打标方式：自动打标、手动打标。
2.1 新建标签组，设置标签组名称、添加规则等基础信息。


2.2 配置打标方式。

• 手动打标：通过客户导入、客户列表、客户详情页、营销画布、领取优惠券等页面的打标功能为客户手动打标签、删除标签；若未勾选，则在举例的各种打标场景无法给客户打标。
  

• 自动打标：通过自动打标规则为客户自动打标签、删除标签；以会员贡献价值标签组为例，可以仅勾选自动打标，由系统根据自动打标规则为客户自动打标签、删标签，避免手动打标造成的标签信息不准确。
  

3、自动打上的标签支持不满足条件时自动删除。
3.1 当标签组的打标方式勾选了自动打标时，可配置标签值的自动打标规则。

• 满足条件：
  
  • 满足任意一个被选中的条件即可：当用户满足选择的条件中任一条件时，就会被打标。
  • 必须满足所有选中的条件：当用户满足选择的所有条件时，才会被打标。
    

• 自动删除：勾选后，当客户已经被自动打标规则打上了标签，但不再满足条件时，系统会自动把标签删除。若标签是通过手动打标方式打上的，则不会被自动删除。
  

• 打标条件的详细定义
  

3.2 保存标签组，即可按照设置的自动打标规则对客户自动打标签、删除标签。


4、支持查看客户的标签变更记录
路径：客户管理-客户查询-某个客户的详情-客户标签-变更记录。
4.1 可以查看客户自2022年11月22日以来的标签变更记录，包括标签组名、标签值、操作时间、操作类型、变更原因、操作人，并且支持使用标签值搜索。




以上就是本次优化的全部内容，感谢大家的支持！有任何疑问和问题，欢迎留言，我们也会尽快回复、优化。



常见问题Q&A
问：为什么设置了自动打标之后，满足条件的客户没有被打上标签？
答：标签组创建后新满足条件的客户会被实时打标，标签组创建前已经满足条件的客户会在次日凌晨打标。
举例：在10月28日创建标签，给历史累计消费次数为3至5次的客户自动打标签。

• 客户A：在标签创建前(10月28日之前)，只消费了2次，不满足条件；10月28当天又消费1次，累计消费达到3次，满足条件，会被立即打上标签。
  

• 客户B：在标签创建前(10月28日之前)，已经消费了3次，满足条件，会在10月29日凌晨被打上标签。
  

则在10月28日当天查看标签时，覆盖人数为1；在10月29日查看标签时，覆盖人数为2。

本帖最后由 有赞-范嘉欣 于 2022-11-22 15:32 编辑