[CRM] 产品发布 I 有赞CRM多关系人档案再升级，持续助力行业商家精细化运营客户

各位商家：
       大家好！随着「CRM客户多关系人档案」功能上线，我们陆陆续续收到了许多商家的使用反馈。
（什么是“多关系人档案功能”？商家可以通过会员注册、手动录入等方式添加客户关系人信息，并基于关系人信息进行精准运营。如根据准妈妈的孕期、宝宝的月龄等信息做对应的客户关怀计划。了解更多信息请戳《CRM客户多关系人档案》）根据反馈内容，本次重点更新内容如下：





应用场景
场景一：商家A是做蛋糕烘焙的，客户到店预定生日蛋糕后一般会在预定的三联单上记录给家人、朋友的信息和祝福语。商家可以将这部分历史单据上的信息通过EXCEL方式导入到系统中，并创建生日提醒计划，这样客户会在适当的时候收到关怀提醒和优惠券，助力商家维护客情关系、预测家庭需求（注：本功能不涉及自然人的个人信息收集，仅做消费预测和关怀提醒）

场景二：商家B开了家母婴用品集合店，商品涵盖奶粉、纸尿裤、辅食、服饰、玩具等。因为每种商品宝宝适用的生理阶段不同（如辅食，设计了1~10个月各阶段宝宝的需求），商家需要针对不同月龄的宝宝自定义筛选出了不同的客户群，匹配合适的辅食，通过人群运营计划赠送适用该阶段的的辅食优惠券，实现精准营销。

场景三：未上线多关系人档案前，商家无法根据宝宝生日进行有针对性的运营，甚至可能会存在将客户生日作为宝宝生日的情况。本次更新了批量导入功能，商家可以一次性倒入存量数据的同时，纠正线上的错误信息，为后续精细化运营做准备。

其他场景如母婴行业通过设定宝宝年龄段，在宝宝满月、百天、周岁时进行成长关怀；在宝宝需要接种疫苗的月份进行关怀提醒……

更多场景等你来挖掘……



适用商城版本
有赞微商城（电商） 、有赞微商城（门店）、有赞连锁（同城云店）、有赞连锁（区域网店）的商家，如已开通有赞CRM均可支持




具体操作
面向【所有行业】的商家：
基于关系人生日的人群运营方案
操作路径：CRM -【客户管理】 - 【客户分群】-【新建人群】
1、在筛选条件中选择【关系人信息】，点击【关系人】和【生日】

2、勾选本次运营所关注的关系人，如“小宝宝”（“关系人”根据“自定义资料项”中配置的“关系人项”显示，需提前配置）。勾选“小宝宝”代表筛选有“小宝宝”档案的客户

3、设置生日选项，在右侧条件中可以看到生日可以按固定时间（如：生日在5月1号到10月1号之间）和相对时间（如：最近10天、未来2天内生日）进行设置。
以下图为例，代表有小宝宝且小宝宝生日在最近10天内的客户。

4、保存后，人群就创建完成了，商家即可引用该客群来创建人群运营计划。



注：在已创建自定义人群的情况下，若此时删除【自定义资料】中的关系人资料，则会影响人群的筛选，如下图，当关系人“妈妈”资料项被删除后，历史创建的客户分群将无法再筛选有“妈妈”关系人的客户。



批量导入关系人资料的方案
操作路径：CRM -【客户管理】 - 【客户导入】-【新建批量导入】-【下载模板】
1、下载模板前请确保在CRM -【业务规则】-【自定义资料】中事先创建了将要导入的关系人资料项。资料项创建好后在【客户管理】-【客户导入】中下载模板，模板将根据商家配置的资料项自动生成。


2、下载模板后，根据客户手机号、卡号识别来填写对应的是哪个客户下的关系人信息，点击不同的关系人资料项表头可以查看填写规则，多个关系人以【昵称】进行列的区分。将填完的表格进行上传，导入。






3、导入成功后，可以在客户查询 - 客户详情内查看客户关系人信息，若商家配置了消费者个人资料页可见，则这部分信息也会同时在消费者商城个人中心展示。




面向【母婴行业】的商家：
需先开启母婴行业插件
母婴行业插件开启后，客户分群支持自定义筛选孕期阶段、宝宝年龄段
操作路径：CRM -【客户管理】 - 【客户分群】-【孕育信息】
1、点击【自定义】，选择筛选维度，筛选维度支持等于、大于、小于、区间，其中区间包含起始值与结束值，例如：宝宝年龄1个月至3个月，则代表1 ≤ 宝宝年龄  ≤ 3 。

2、填写宝宝年龄段、孕期阶段，其中宝宝年龄段单位支持切换，可以按出生天数（单位：天，宝宝出生当日为1天，最大支持筛选180天）、按月龄（单位：个月，最大支持168个月）、按年龄（单位：岁，最大支持14岁）进行设置，孕期阶段（单位：周，支持0~40周）


3、保存后，人群就创建完成了，商家即可引用该客群来创建人群运营计划。



问题答疑：
Q：可以同时导入客户多个宝宝或朋友的档案信息吗？
A：可以同时导入多个，例如针对拥有二胎宝宝的场景，可以在导入EXCEL模板中已有【宝宝】关系人，再复制同样的【宝宝】列字段，在对应的【宝宝】生日、【宝宝】性别列分别填入生日、性别信息，导入后即可在客户资料下即可查看到两个宝宝的信息。

Q：导入关系人时，若对应客户下已经有关系人信息怎么处理？
A：导入时，若客户已存在对应的关系人档案则会进行资料的覆盖。例如客户已有1个【宝宝】性别为女，生日为2020年9月10日，商家后续发现之前填写的生日有误，同时客户又生了二胎宝宝，所以商家在更新客户档案时导入了两个宝宝的最新信息，原有的宝宝信息将会被覆盖为商家最新导入的信息。


特别说明：
该功能目前处于内测阶段，想要率先体验的商家可以联系管家或服务经理咨询开通。如在本帖跟帖请备注店铺名称、店铺编号及所属行业（母婴商家需另开通母婴行业插件），产品经理会在1-3个工作日内处理

本帖最后由 有赞-傅腾 于 2022-5-10 12:37 编辑