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白鸦：微信第三方服务商有没有资本价值
2014-08-24 白鸦
最近不少投资人问我投微信第三方怎么估值，统一回答下：
1、只有营销和渠道没有产品号称用渠道服务打天下的一文不值，产品只是套用老模式的也不值钱；
2、团队里的工程师数量和比例可以做为估值的重要参考值，营销和渠道为主的团队不值钱；
3、大部分公司号称的“收入”都是假的，那是代理商“充值”的钱，那些不能算作收入，因为最晚春节后那种代理模式就像当年企业建站一样卖不动了，这些钱得吐回去，想想当年的脑白金和背背佳就是那个味儿。至于用手上收到的代理商充值费乘以多少年算PE值的做法，我只能说你们不配做投资，这种基础的愚蠢错误都能犯没人能帮你；
4、至于营销公司转型做垂直解决方案，那就更扯了，且不说他们不可能做得好产品，就算能做，小垂直行业一个个的捞成本太高，就算能做出很多垂直行业的方案，最后会发现每个垂直行业都会有更深入更有资源的玩家，到时候利润也没了黄花菜也凉了，没有基础和资源这些都是黄粱一梦；
5、想做平台或者联盟的就更扯了，没有百万活跃商家你做平台谁搭理你啊，你算老几呢；
6、给大企业做外包和定制的倒是个好生意，但没资本价值；
7、越有软件经验的越做不好这事，因为“移动互联网+社区”的时代里，玩法变了，软件思路没活路的，得靠懂商业、懂互联网、懂社区的团队不断去创新才能做出来事情。
8、具体DD的时候可以看这些数据：开了微信服务号的商户数(订阅号对商家没价值)，每周/每天跟粉丝互动的商户数，开通了微信支付的商户数。
不要被所谓的商户总数迷惑，看活跃商户数和商户的微信公众号活跃度、粉丝数，多数都会发现99.9％是垃圾数据。
结论： 看有效商户和活跃商户，看团队、看创新能力、看产品能力、看对行业的理解能力，不要看现金更不要被“渠道”忽悠。
转自白鸦公众号
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作者简介：
白鸦——口袋通创始人；Guang.com创始人；UCDChina发起人；贝塔.朋友发起人；专注于互联网产品设计；Blogger。
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