[CRM] 产品发布|CRM支持会员多关系档案维护和运营

各位商家好，为了满足更多行业的需求，CRM搭建了一套客户多关系人档案，用于客户关系人信息的收集以及基于这些关系人信息的会员运营，该功能于2021年12月10日开放内测申请。

【内测申请】

申请方式：在公告评论区留言总部店铺名称和店铺编号，开通好白名单将会在评论区回复。

【适用店铺】

微商城旗舰版，微商城品牌版，微商城连锁版；零售连锁专业版，零售连锁旗舰版

【使用场景】

母婴行业商家，通过配置多关系档案，注册时增加宝宝和孕妈的相关信息，并通过CRM后台的客户分群功能，基于宝宝的年龄段和孕妈的孕期进行会员运营。

【功能介绍】

1. CRM后台添加关系人资料：

操作路径：CRM-业务规则-自定义资料-添加关系人资料

注：如果添加的关系人为”孩子“，则”宝宝生日“和”宝宝性别“为默认项，不可删除，但可新增资料项。除”孩子“之外的其他关系人，在创建的时候无默认项，需要手动添加资料项。

注意事项：

• 在添加关系人资料时，所有关系下的关系人称谓唯一，不可重复
• 关系人资料上限为10份，达到上限后”添加关系人资料“按钮置灰，不可增加
  

2. CRM后台编辑已经添加的关系人资料：

支持修改关系人昵称，增加关系人资料项

注：新增的关系人资料项，如果需要在个人资料页可以填写，则需要勾选使用场景为”个人资料页“

3. CRM后台将新增的关系人资料设定为注册时必填项：

路径：CRM后台-业务规则-会员等级-vip1-编辑-注册信息

4. 会员注册流程填写关系人资料：

当将宝宝关系人资料和与预产期资料设定为注册时必填项时，会进入以下新增的注册流程

a) 新会员注册时先选择当前状态

• 如果选择怀孕中，则注册页不展示宝宝信息
• 如果选择已有宝宝，则注册页不展示预产期信息
• 如果跳过选择，则注册页不展示宝宝和预产期信息
  

b) 老会员，但是没有填写必填信息时，进入个人中心页完善资料时，显示全部注册信息。

5. CRM后台添加会员的关系人信息：

路径：CRM后台-客户管理-客户查询-详情-添加关系人

会员注册信息里面填写了对应的预产期信息，则CRM后台的客户详情页展示预产期和对应孕期的字段

会员注册信息里面填写了对应的宝宝信息，则CRM后台的客户详情页展示宝宝生日和对应月龄的字段

注意事项：

• 孕期和月龄每天凌晨00:00:00实时更新
• 客户填写预产期需在当前日期的280天内，若预产期超过当前日期，则会为客户自动创建生日与预产期一致的宝宝关系人
• 若宝宝年龄最多统计到14岁
  

6. 基于预产期和宝宝生日的人群运营：

a) CRM会根据已收集到的预产期、宝宝生日计算孕期、月龄。

b) CRM后台的客户分群可以基于孕期和月龄进行人群筛选。

7.新增母婴行业特征标签

首次启用母婴行业应用后，系统新增母婴行业手动标签

注意事项：

• 新增的的标签支持编辑
• 删除标签组后，客户关联的标签组内的标签相应删除
• 删除标签后，客户关联的标签相应删除
  

本帖最后由 有赞-傅腾 于 2023-8-16 14:03 编辑