[产品动态] 客户运营支持精准营销——生日提醒

【需求背景】

美业商家对于客户维护非常重视，而生日是个重要的节点表达对客户的关怀。配合一些生日专属的权益，可以邀约客户再次到店，有助于提升客户满意度和到店率。反馈存在以下几点问题：

• 执行效率低：每月固定时间筛选出生日客户，手动发送优惠券，再手动给客户发送短信，操作繁琐；
• 触达能力弱：只能通过短信通知，打开率低；无法自动创建任务，让员工及时回访；
• 发放权益少：不支持发放双倍积分；
  

【使用场景】
1、小红是一个产后修复机构的会员，5月13日是她的生日。5月1日小红收到公众号提醒，提醒小红5月份是生日月，消费有双倍积分。

2、冬梅是产后修复机构的员工。5月13日收到APP提醒“您有未完成的回访任务”。冬梅打开微信，知道今天是小红的生日，复制了祝福语发给客户，邀约小红到店。

3、5月13日上午10点，小红收到了生日祝福短信，祝她生日快乐，并提示生日福利兑换券已经发放到账户。中午11点，小红收到来自员工冬梅的祝福，并邀约她到店。小红到店后使用了“生日福利兑换券”免费体验了保养服务。


【发布内容】
1、客户运营新增精准营销；

• 计划自动执行，一次创建后续无需人工处理；
• 支持按照商家的个性化需求配置执行方式；
• 支持发放权益（多倍积分、券、礼品卡）、发送消息（短信、公众号模板）、创建跟进任务；
• 查看营销计划执行明细；
  

2、精准营销支持使用模板配置；

• 一键使用推荐模板，降低上手成本；本期支持模板：生日提醒（会员日等后续模板迭代优化）
  

注意：该功能支持专业版和旗舰版商家使用。目前正在内测中，申请内测请联系木羽。

【使用说明】
1、功能入口-客户-客户运营-精准营销

2、使用模板创建营销计划
本期支持“生日营销‘模板，点击”使用模板“会跳转到新建营销计划窗口，并填入推荐设置；


3、新建/编辑营销计划

• 设置启动计划
  

启动计划支持选择哪些客户群体可以参与生日营销计划，以及在什么时间开始执行。

• 设置计划执行步骤
  

按照目前模板推荐的设置，系统自动将会在每天09:00开始，对当天生日的客户”发放生日福利“，然后发送”福利发放通知“，紧接着创建一个”回放客户“的跟进任务。

如果需要添加步骤，可以将鼠标移到”添加任务”的按钮中，可以选择“发放权益”、“发送消息”、“回访任务”三种形式。

• 发放权益：给客户发放权益，支持发放双倍积分、优惠券、礼品卡
• 发送消息：给客户发送消息，支持通过公众号、短信发送；
• 回访任务；结合原有的跟进任务功能，给员工自动创建回访任务；
  

如果需要减少步骤，可以点击每个步骤右上角的删除按钮，可以删除对应的步骤。



4、详细设置每个步骤

• 设置发放福利
  

设置执行时间，是指上一个步骤完成之后间隔多久执行。支持发放“多倍积分”、“优惠券”、“礼品卡”三种权益。在选择“优惠券”和礼品卡“时，建议将对应优惠券或礼品卡的库存设置充足，防止自动执行的过程中因库存不足导致发放失败。

• 设置发送消息
  

支持选择微信公众号和短信两种渠道

选择微信公众号渠道，以下几点需要注意：

• 商家需要关联公众号；
• 商家公众号后台模板库里面包括该模板，否则会发送失败；
• 用户若没有关注公众号，会发送失败。
  

选择通过短信发送，输入短信内容，运营商会收取短信费用。

• 设置回访任务
  

系统会在约定的时间创建一条回访任务，任务的跟进人设置如下：

• 跟进人为客户所属的营销顾问。
• 若有多个营销顾问，则选择最近添加的营销顾问跟进。
• 因为总部目前不支持回访任务，因此若客户归属为总部无法创建回访任务。
  

• 设置终止计划
  

因为每个任务的执行有可能出现失败的情况，比如“优惠券库存不足”，若需要保证每个步骤的任务都执行成功才执行下一步，可以勾选“当客户有一个任务执行失败-直接对该客户终止计划”



5、查看营销计划明细
支持查看每个步骤的执行情况，可以对特定的客户进行打标签。比如发送优惠券失败的客户打标签后手动补发优惠券。


6、计划异常暂停
计划在自动执行的过程中，可能会一些原因导致计划异常暂停，比如公众号模板不存在、短信库存不足等等。这时需要根据计划异常的提示手动解决，解决后重启计划即可。

本帖最后由 有赞-木羽 于 2021-10-14 21:51 编辑

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中国人过生日都过农历生日

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