平台客资一处跟进，订单、核销、预约记录统一沉淀

**场景目标：**把外部平台的订单、核销、预约行为沉淀到同一份客户档案，门店能从“最近活跃行为”直接安排回访与复购触达。

适用范围

有赞本地生活；商家电脑端与有赞门店 APP。连锁商家由总部完成授权和抖音客资中心店铺绑定后，分店按权限查看。

配置流程

1. 完成平台授权与绑定

1. 进入渠道授权/平台授权管理，分别完成美团点评服务零售客户授权、抖音客资中心授权。
2. 连锁场景由总部将抖音客资中心店铺与对应有赞分店一对一绑定；已绑定店铺不可重复绑定。
3. 授权错误时，由总部管理员或高级管理员执行解除授权，再重新绑定。
2. 开启核销留资

1. 进入“设置—通用设置—平台券核销留资”，开启手机号核验。
2. 顾客核销美团/抖音券时，输入手机号并完成验证码验证；也可以跳过验证继续核销。
3. 已有手机号匹配客户档案时，展示老客户信息并写入核销行为；未匹配到时，核销后沉淀为新客户。
3. 用客户行为安排跟进

1. 在客户列表查看“最近活跃行为”，优先筛选刚下单、刚核销或刚预约的客户。
2. 进入客户详情按时间查看平台团购下单、团购核销、小红书预约留资等行为。
3. 依据来源和最近行为安排回访、会员权益推荐或二次到店触达。


注意事项

• 抖音团购下单记录、美团点评团购下单记录、小红书预约留资的支持范围，以平台开放能力和商家授权状态为准。

• 手机号不完整时，系统可能先沉淀匿名客户；手机号补全后再按规则合并。

• 分店没有总部权限时，按页面提示回总部处理授权或解绑。

能力来源

[BBS 800202：平台客资打通升级](https://bbs.youzan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=800202)

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