[CRM] 产品发布｜营销画布定时型计划支持导购任务

各位商家：
        大家好！为了帮助商家更有效地触达会员、助力导购维护客情和做好日常推广，「营销画布」消息通知新增了“导购任务”功能，运营人员可以通过设置定时任务的方式将计划派发给导购员，由导购一对一联系客户。同时也可支持后台查看导购执行情况和会员转化数据，方便了解营销画布的计划转化效果。一句话：派任务、看执行、查效果，「营销画布」这波都有了！

使用场景举例：

• 小王是商城的运营人员，在CRM后台制定了一个客户生日关怀计划。在这个计划中，客户会在生日当周收到一张生日礼物兑换券，该券需要到店核销。为增强客户的尊贵感和活动体验，公司决定这个计划将通过导购一对一建联的方式给到客户。小王与导购负责人小李沟通后，达成一致。于是小王在「营销画布」中创建了计划，并配置了导购任务。小李在「导购助手」后台审批通过了任务。
• 小朝是该店的导购，在企微上收到了一条任务通知，需要给下周过生日的客户群发消息，并邀请客户生日当天到店来领取礼物。小朝点击群发，完成了任务。
• 小明是该店的会员，在生日的前一天收到了导购的企业微信通知，到店可以领取礼物。生日当天小明到店领取了礼物。
• 计划执行过程中和结束后，小王都可以在CRM后台通过点击计划“详情”了解导购的执行进度以及客户的效果转化，为效果复盘及后续计划做准备。
  

运营视角：建任务-发任务-看效果-复盘
导购视角：审批-执行
会员视角：收到提醒-拿到礼物

该功能需要联动 CRM、企微助手、导购三套工具，更多运营场景等你来解锁！

具体操作：
角色：商城运营
功能路径：商城后台-CRM-会员营销-营销画布
1、新建定时型计划时添加“导购任务”节点
1.1 新建营销画布

1.2 选择“定时型”计划，填写方式、执行时间后点击确定。

1.3 添加「导购任务」节点
      1.3.1在组件库-客户群体中选择「人群选择」节点，拖入画布中，并选择需要触达的客户群。


     1.3.2在组件库-消息通知分组中找到「导购任务」节点，并拖入画布中，将上一步中选择的「人群选择」节点连接在「导购任务」节点上。

1.4 配置导购任务节点的各项内容

• 任务节点名称：导购任务的名称，配置后导购员在导购工作台可查看。
• 任务下发时间：将任务下发给导购员的时间。
• 导购执行时间：导购员接收到任务之后的执行时间。从客户分配给导购后开始计算，最多可设置60天；超过执行时间仍未回访的客户，会标记回访失败。
  
  • 使用举例：给客户发券，有效期3天，则可将导购执行时间设置为3天，避免活动已过期，仍进行回访而影响客户体验。
    
• 回访消息：配置导购员发送给客户的消息内容，支持企业微信群发、企业微信单发、电话或短信。 下文详述回访消息的配置。
• 任务备注：导购任务的一些注意事项，配置后导购员在导购工作台可查看。
  
  

1.5 回访消息配置，支持选择多种回访方式；推荐使用企业微信群发，高效便捷。
当选中多个回访方式时，客户会被优先下发为企业微信群发消息；不满足群发条件时会被下发为企业微信单发消息；不满足单发条件时，最后下发为电话或短信。

• 企业微信群发消息（需绑定有赞企业微信助手），配置后导购将在企业微信的群发助手中收到任务，一键群发所有待回访客户。
  
  • 自定义内容：直接填入需要导购员群发的消息内容，支持文字消息、表情、图片、链接、小程序
    

• 素材中心内容：选择之前已经维护在导购素材中心的内容。
  

• 企业微信单发消息（需绑定有赞企业微信助手），导购可通过企业微信一对一联系待回访客户。支持文字消息、表情、图片、链接。
  

• 电话或短信，适合回访未添加企微好友的客户，导购可看到客户的手机号，通过电话或短信一对一联系待回访客户。支持文字消息和图片海报。
  

1.6 配置完成检查无误后，发布并审批营销画布计划


1.7 联系导购管理员审核任务。如果导购助手侧配置了回访任务需要审核，则需要导购管理员前往导购助手后台对任务进行审核(导购管理员审核流程下文详述)，审核通过后才会下发给导购员；若导购助手侧配置回访任务不需要审核，则任务会在设置的下发时间直接下发给导购员。

2、查看导购任务的执行情况和会员转化数据。
2.1 进行中或已结束的计划，点击「详情」进入计划详情页

2.2 选中「导购任务」节点，点击「节点分析」可查看导购执行及转化效果

2.3 数据分为导购数据概览、回访趋势、任务执行概览、数据明细、回访明细、内容转化六大模块，数据均支持导出。

重点数据指标及口径：


模块	指标	口径定义
导购数据概览	预计回访人次	下发给导购员进行回访的人次。
	已回访人次	已回访的人次。
	回访成功人次	回访结果为成功的人次。
	回访失败人次	回访结果为失败的人次；包括企微群发失败、企微单发/电话/短信导购主动上报结果为失败、超过执行时间未回访的客户。
	x天内转化回购人次	导购回访成功的客户中，x天内产生购买的人次。
	x天内转化回购金额（元）	导购回访成功的客户中，x天内产生购买的金额。
回访趋势	已回访人次	筛选时间内，已回访的人次。
	回访率	筛选时间内，已回访人次/预计回访人次。
	回访成功人次	筛选时间内，回访结果为成功的人次。
	回访成功率	筛选时间内，回访成功人次/已回访人次。
任务执行概览	任务数	当前导购任务下发给导购员的任务总数，同一导购员可能被下发多条回访任务。
	已执行任务数	导购员已经完全执行的任务数。
	部分执行任务数	导购员已经部分执行的任务数。当任务里包含多个客户待回访时，回访了部分客户时为“部分执行”。
	未执行任务数	导购员还未执行的任务数。
内容转化	累计客户访问次数	通过导购回访消息中的带参链接，访问店铺的次数。
	累计客户访问人数	通过导购回访消息中的带参链接，访问店铺的客户数。
	支付金额(元)	通过导购回访消息中的带参链接，产生的支付金额。
	支付订单数(笔)	通过导购回访消息中的带参链接，产生的支付订单数。
	成功退款金额(元)	通过导购回访消息中的带参链接，支付后又成功退款的金额。


3、查看整个营销画布的执行效果
3.1 进行中或已结束的计划，点击「分析」可查看整个营销画布计划的执行效果

3.2 被导购触达的客户产生的转化都会被统计在内


4、在创建营销画布计划时，还可对「导购任务」使用「人群筛选」节点进一步筛选
4.1 在「导购任务」节点后连接后置节点「人群筛选」，可结合导购执行情况(通知成功、通知失败)和用户全店行为(全部、未下单、下单未支付、已支付)进一步细化筛选，配合以二次通知/发券，刺激转化。

注：

• 导购执行导购任务需要一定时间，建议将人群筛选的执行时间设置在导购任务下发时间+导购执行时间之后，避免由于导购未执行而筛选不到通知成功/通知失败的客户。
• 导购任务筛选项定义：
  
  • 通知成功：导购通知成功的客户；
  • 通知失败：导购通知失败(包含超过执行时间)的客户；
  • 全部：通知成功+通知失败。未被下发导购任务的客户、导购未执行回访任务(包含未超过执行时间)的客户不会被筛选到。
    
  
  

角色：导购管理员
功能路径：导购助手-导购员管理-任务管理-审核列表。
1、审核导购任务
1.1 营销画布计划审核通过之后，会在导购助手中创建相应的导购任务；若配置了回访任务需要审核，则需要在导购助手中对任务进行审核，审核通过后才会下发给导购员。审核路径：导购助手-导购员管理-任务管理-审核列表。



角色：导购员
1、执行导购任务
功能路径1: 企业微信-工作提醒
导购会在「企业微信->工作提醒」中收到任务提醒，点击可查看任务详情(任务备注，回访话术等配置好的回访信息)，并进行回访。

如果配置了企业微信群发，导购还会在「企业微信->群发助手」中收到提醒，一键群发所有客户。


功能路径2:企业微信-工作提醒
导购员可在「个人中心->导购工作台->待办任务」查看导购任务详情(任务备注，回访话术等配置好的回访信息)，并进行回访。


以上为本次更新的全部内容，新零售商家（已订购客户运营系统：CRM、企微助手、导购助手）如对此感兴趣可联系服务经理申请开通「营销画布」功能，期待你的反馈。

微商城(电商)、微商城(门店)、有赞连锁(同城云店)、有赞连锁(区域网店)的商家如对此感兴趣请先订购有赞客户运营系统，感谢您的支持！

本帖最后由 有赞-范嘉欣 于 2022-5-12 20:30 编辑

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