[CRM] 产品发布|CRM支持自助取数生成自定义报表

各位商家好，商家日常通过定期整理数据报表帮助定位运营中的问题，进行下一步的决策。为了满足商家可以按照自己的需要灵活导出报表进行内部统计和汇报，CRM新上线了自助取数的功能，商家可按照自己的内部业务需求选择报表的维度进行导出。

【适用店铺】
微商城旗舰版，微商城品牌版，微商城连锁版；零售连锁专业版，零售连锁旗舰版

【上线时间】2022/1/7

【使用场景】

场景1：小王是某个区域的运营，每周都要将管辖区域下各个门店的经营数据汇总给区域老板（区长），比如店铺的的销售额，会员数，会员订单数，会员销售额等等，帮助区长及时掌握下面店铺当周的经营情况。

场景2：区长发现管辖区域某个门店的销售额下降了，去后台导出该门店的具体数据，比如店铺的支付订单数、支付金额、会员、非会员支付占比等等，帮助门店分析找到销售额数据下降的原因，并且及时作出运营策略调整。

【功能介绍】

1. 新建报表：

路径：CRM-经营分析-我的报表-新建报表

1.1 报表名称

• 报表名称不能为空
• 报表名称不能超过20个字
• 报表名称不能相同
  
  

1.2 报表维度

• 店铺选择：
  全部店铺（默认项，导出总部聚合数据）
  部分店铺（最多可选择20个店铺，导出各个子店明细数据）
  注：如果是单店或者网店登录，则只有全部店铺选项，没有选择店铺选项
• 统计方式：
  服务门店（按服务门店统计，以会员/客户为中心，展现本店会员/客户在整个品牌内的消费贡献分析）
  销售门店（按销售门店统计，以店铺为中心，展现会员/客户（包含匿名客户）在本店的消费贡献分析）
  
  

1.3 报表时间

• 时间范围：自然日、自然周、自然月（默认是自然日）
• 更新设置：不自动更新（数据统计范围固定）、自动更新（数据会根据设置的时间自动更新）
  
  
  

1.4 报表指标

统计方式不同，则可选的报表指标也不一致，具体见如下：

2. 生成报表

报表信息都确认后，点击“生成报表”，则自动返回报表列表

报表按照报表更新时间倒序排序（时间近的排前面）

报表可按照以下维度进行筛选：

• 报表名称（可通过名称模糊查找）
• 统计方式（全部、服务门店、销售门店）
• 时间周期（全部、自然日、自然周、自然月）
  
  

3. 导出报表

找到对应创建的报表，可对报表进行如下操作

• 预览
  点击预览，则弹出弹窗，预览报表
  
  默认展示报表前10条数据
• 导出
  点击导出，则跳转至【CRM-经营分析-导出记录】，进行报表下载
• 编辑
  点击进入到创建报表页面，进行修改
• 删除
  点击删除报表
  

本帖最后由 有赞-莫西 于 2022-1-10 14:51 编辑

需求：增加自定义公式列

需求：部分店铺-选择数量上限增加