[CRM] 产品发布|CRM的特征标签与企助标签同步

各位商家好，在日常会员运营中，标签是一个常用的基础工具，通过对会员的各个维度的筛选进行会员打标，有助于商家运营人员和导购人员更好了解自己的会员，对会员进行精准的运营。而随着当前越来越多的商家开通了企业微信，在企业微信上管理运营自己的私域流量，CRM和企助的标签互通的诉求也变得越来越强烈，基于此，CRM对标签进行了迭代，支持与企助侧的标签进行互相同步。

【适用店铺】
微商城旗舰版，微商城品牌版，微商城连锁版；零售连锁专业版，零售连锁旗舰版

【上线时间】2021/12/07

【使用场景】

场景1：商家的总部运营搭建了一套适合品牌的标签体系。商家可以在CRM人群运营和企微端共同使用这一套标签，进行统一的运营，避免打的标签参差不齐。

场景2：商家在企助侧做会员的精细化运营时，可以通过CRM的全渠道数据以及更丰富的会员打标维度，对会员进行打标并同步至企助侧，企助侧可以有效运用标签进行客户运营和精准触达。

【功能介绍】

1. 功能路径：

CRM-业务规则-标签管理

2. 操作步骤：

2.1 新增标签同步

a) CRM可以选择是否将创建的标签组向企助端同步

路径：CRM-业务规则-标签管理-新建标签组（勾选同步至企业微信）

b) 企助端创建的标签组，会自动同步至CRM

2.2 修改/删除标签同步
a) CRM侧修改和删除已经同步的标签，同步至企助侧

• CRM侧修改已经和企助侧同步的标签，则该标签的修改会自动同步至企助侧，会员身上的标签也会做同步的修改
• CRM侧删除已经和企助侧同步的标签，则该标签在企助侧也会被删除，如果被删除的标签是具体会员身上的标签，则该会员身上的对应标签也会被删除
  
  

b) 企助侧修改和删除已经同步的标签，同步至CRM侧

• 企助侧修改已经和CRM侧同步的标签，则该标签的修改会自动同步至CRM侧，会员身上的标签也会做同步的修改
• 企助侧删除已经和CRM侧同步的标签，则该标签在CRM侧也会被删除，如果被删除的标签是具体会员身上的标签，则该会员身上的对应标签也会被删除
  
  

2.3 CRM后台可以使用企助侧同步的标签进行打标
路径1：CRM-客户管理-客户查询-加标签

路径2：CRM-客户管理-客户查询-客户详情页-客户标签-编辑

2.4 CRM后台可以使用企助侧同步的标签进行客户筛选
路径：CRM-客户管理-客户分群-标签

2.5 企助后台可以使用CRM侧同步的标签进行客户打标

a) 企助后台的“客户查询页”

b) 企助后台的“客户群管理”

c) 企助后台的“好友裂变”

2.6 企助后台可以使用CRM侧同步的标签进行客户筛选

a) 企助后台的“好友裂变”

b)企助后台的“标签进群”

c) 企助后台的“精准营销”

d) 企助后台的“群发消息”

e) 企助后台的“客户管理”

2.7 导购可以通过企助工作台使用CRM同步至企助的标签进行打标

路径：企助工作台-客户画像-客户标签-编辑我加的标签

注：该页面原先的标签分为“我加的”和“店铺的”，当前做了整合，合并成统一的客户标签。

3. 标签同步的注意事项：

a) CRM标签同步至企助侧的注意事项：

• 只在创建的时候可以勾选是否同步至企业微信，创建完成后不能修改。
• 如果标签的添加规则为“仅唯一添加”，则无法勾选同步至企微微信，勾选项标灰。
  

• 由于CRM的标签组名称最多20个字，但是企助侧标签组名称最多15个字，所以CRM侧的标签组名称超过15个字，则无法同步至企助侧。
  

• 如果企助侧的标签已达到上限（3000个），则CRM侧的标签也无法同步至企助侧。
  

b) 企助侧标签同步至CRM的注意事项：

• 在首次同步的时候，企助侧的标签会全量同步至CRM侧，但是如果在企助侧的标签组大于CRM可以增加的标签组上限（150个），则直接不同步
• 在首次同步的时候，如果企助侧的标签组中的标签值大于20个，则该标签组不同步
• 企助侧新增标签组，如果CRM侧的标签组已达到上限（150个）或者该新增标签组下面的标签值超过20个，则不会同步至CRM
• 企助侧新增的标签组，如果和CRM的标签组重名（CRM对应标签组已开启“同步到企业微信”），企助侧的标签组和对应CRM的标签组下面的标签值去重后不超过20个，则会自动同步，否则不同步
• 企助侧新增的标签组，如果和CRM的标签组重名（CRM对应的标签组不开启“同步到企业微信”，标签的添加规则为“可添加多个”），企助侧的标签组和对应CRM的标签组下面的标签值去重后不超过20个，则会自动同步并且CRM侧的标签组也会自动开启“同步到企业微信”，否则不同步
• 企助侧已同步至CRM的标签组下面新增标签值，如果对应CRM的标签组下的标签值已达到上限（20个），则无法增加成功，提示“添加失败，每个分组最多不超过20个标签”
• 企助侧修改标签组名称，修改成与CRM侧标签组名称一致，则会提示“此添加规则下标签分组名称已经存在”
• CRM降级回商城模块，在CRM期间创建的标签组以及企助侧同步至CRM的标签组不保留，企助侧从CRM同步的标签组继续保留
• 升级至CRM之后，企助后台的有赞店铺标签同步开关取消，企助侧标签会自动同步CRM
  

本帖最后由 有赞-莫西 于 2021-12-14 15:02 编辑