一、使用场景
1、美容类商家在记录客户的档案时，会记录客户需要解决的皮肤问题，大多数客户想解决的问题是多个问题，因此运营创建了一个自定义字段为“皮肤问题”，选项支持多选。
2、总部在管理的场景上，要求员工在添加客户时必须了解客户的皮肤诉求。于是运营在添加客户的场景下，设置了“皮肤问题”做为必填字段，员工创建客户时，看到这是一个必填字段，于是积极询问客户的问题和诉求，并做了记录。
二、发布内容
1、导航调整：客户档案包含 档案设置、档案应用场景、编码设置、来源管理、安全码设置等5个设置模块
2、档案设置：自定义支持多选项档案项
3、档案应用场景：新增客户表单页面支持自定义档案项，以及可自定义是否必填
4、编号设置：客户编号支持顺序编号
5、来源管理：客户来源支持停用系统来源
三、操作步骤
1、导航调整：
客户档案包含 档案设置、档案应用场景、编码设置、来源管理、安全码设置等5个设置模块。
2、档案设置：
2.1通过档案设置，可进行客户信息、基本档案、私密档案的档案项设置。这些信息都会在客户详情中完整展示，可在客户详情进行查看和编辑。
2.2可添加基本档案、私密档案的档案项，新增支持多选项：
- 添加基本档案时，可同时设置该档案项在新增客户的应用场景下是否需要。
- 添加私密档案时，不可设置应用场景。
3、档案应用场景
3.1支持新增客户表单页和开单-新增客户表单页的字段自定义（电脑端先行上线，手机app、PAD后续更新）
- 开单-新增客户表单页：开单时，会员不存在时点击新增客户
3.2新增客户表单页默认项如下：
3.3开单-新增客户表单页默认项如下：
3.4可针对应用场景添加档案项
- 根据应用场景，支持设置必填或选填，还可移除不需要的档案项：
- 支持添加应用场景下需要的客户档案项，添加后默认为选填，可设置为必填：
4、编号设置
支持编号顺序生成，此时默认值如图：
1.添加客户时，不设置编号，则会默认按照系统规则生成
2.如设置了自动顺序编号的前缀，手动设置客户编号时，不允许使用该前缀
5、来源管理
系统来源支持停用：
1.停用后，将不会按照默认规则默认客户来源
2.之前为此来源的客户将保留原有来源，新增客户将不可设置为此来源
本帖最后由 有赞-Pink 于 2020-12-1 11:03 编辑 |
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